华邦颖泰：向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异对比表

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1、华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书与预案差异对比表华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”或“上市公司”）于2014年8月13日全文披露了《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）及相关文件，并于2014年9月4日签署了《华邦颖泰股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件，现就重组报告书与重组预案内容的差异情况说明如下：重组报告书主要章节主要差异情况重大事项提示一、本次交易方案概述补充

2、披露了因上市公司半年度现金分红对本次交易的影响二、上次公司2014年半年度新增披露上市公司2014年半年度分红对本次交易发行价格及发现金分红对本次交易的影响行股数的影响三、本次交易标的价格及定价补充披露了本次交易的评估值和交易作价依据四、发行股份购买资产的简要补充披露了因上市公司半年度分红对本次交易价格和数量的影情况响将“地方性税收优惠政策的风险”修改为“地方性财政补贴政十、重大风险因素策到期的风险；补充披露了药品代理期限届满不能继续取得代理权的风险第一节交易概述一、本次交易的主要内容更新披露了本次交易的方案三、本次交易的决策的过程更新披露了本次交易上市公司

3、及百盛药业的决策过程第二节上市公司基本情况七、公司最近三年重大资产重新增披露上市公司近三年重大资产重组详细情况组情况九、公司主营业务情况新增披露报告期内上市公司主营业务分产品收入构成情况第三节交易对方的基本情况三、交易对方所投资的主要企新增披露交易对方投资企业的基本情况业基本情况第四节本次交易标的的基本情况11、“（一）主要资产情况”五、百盛药业主要资产的权属更新了经四川华信审计的百盛药业两年一期的资产财务数据；情况、主要负债及对外担保情补充披露了百盛药业及其子公司租赁房产情况；况2、“（三）主要负债情况”更新了经四川华信审计的百盛药业两年一期的负债财务数据

4、；六、百盛药业最近两年一期主更新了经四川华信审计的百盛药业两年一期的财务数据；要财务数据1、“（一）百盛药业主营业务及主要产品”补充披露了百盛药业自产产品和代理销售产品的详细列表；2、“（三）主要经营模式”补充披露了“生产模式”中百盛药业委托代理生产情况；3、“（四）主要产品销售情况”新增披露百盛药业主要产品销售收入构成、主要产品产量/采购量、销量和销售价格、客户情况；4、“（五）主要采购情况”七、百盛药业的主营业务情况新增披露百盛药业原材料采购、主要供应商情况5、“（六）百盛药业安全生产和环保情况”补充披露百盛药业及其子公司所在地安全生产部门出具的无违法违

5、规证明情况；补充披露百盛药业及其子公司所在地环保部门出具的无违法违规证明情况；补充披露百盛药业及其子公司所在地质量管理部门出具的无违法违规证明情况；新增披露了百盛药业本次资产评估概述、评估方法、评估说明、九、百盛药业本次评估情况评估结果，删除了“百盛药业预评估情况”第五节发行股份情况1、“（二）定价原则”根据评估报告的结果更新了本次交易的估值和作价；2、“（六）发行价格”更新了由于上市公司2014年半年度分红而调整的本次交易发行价格；二、本次发行股份的具体方案3、“（七）发行数量”更新了由于上市公司2014年半年度分红而调整的本次交易发行股数；补充披露了募集

6、配套资金的认购情况；4、“（八）限售期”补充披露了认购募集配套资金的限售期情况。三、本次发行前后公司股权结新增披露了本次发行前后上市公司股权结构的变化情况。构变化第六节本次交易合同的主要内容新增披露了《发行股份购买资产协议》以及《发行股份购买资一、发行股份购买资产协议产协议之补充协议》的主要内容，包括：合同主体、标的资产、交易价格及定价依据、支付方式、资产交付或过户的时间安排、2交易完成、过渡期损益及滚存利润的归属、发行股份的限售期、协议生效条件、违约责任等。新增披露了《利润补偿协议》以及《利润补偿协议之补充协议》二、利润补偿协议的主要内容，包括：合同主体、

7、利润承诺、补偿义务、利润补偿方式、补偿实施、违约责任、协议的生效等。新增披露了《募集资金协议》的主要内容，包括：合同主体、定价基准日和发行价格、发行股份数量及募集资金金额、配套三、募集资金协议资金的用途、发行股份的限售期、过渡期的损益归属、发行股份募集配套资金的完成、协议的生效、违约责任等。第七节本次交易的合规性分析一、本次交易符合《重组办法》新增披露了本次交易符合《重组办法》第十条相关法规的逐项第十条的规定说明二、本次交易符合《重组办法》新增披露了本次交易符合《重组办法》第三十四条相关法规的第三十四条的规定逐项说明三、本次交易符合《重组办法》新增披露了本次

8、交易符合《重组办法》第四十二条相关法规的第四十二条的