发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案

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1、股票简称：海航基础股票代码：600515上市地点：上海证券交易所海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）发行股份及支付现金购买资产住所及通讯地址交易对方名称北京海航金控北京市丰台区丽泽路18号院1号楼701-31室募集配套资金交易对方名称住所及通讯地址不超过10名特定投资者待定独立财务顾问签署日期：二零一八年七月释义除非另有说明，以下简称在预案中的含义如下：海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金本预案、重组预案指购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）海航基础、上市公司、指海航

2、基础设施投资集团股份有限公司，股票代码：600515本公司、公司海航金融一期、标的公指海航金融一期有限公司司交易标的、标的资产、指海航金融一期有限公司100%股权拟注入资产交易对方、北京海航金指北京海航金融控股有限公司控预估基准日指2018年2月28日最近三年指2015年、2016年及2017年报告期指2016年、2017年及2018年1-2月元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元本次重组、本次重大资海航基础向北京海航金控发行股份及支付现金购买资产并指产重组、本次交易募集配套资金暨关联交易的交易《海航基础设施投资集团股份有限公司与北京海航金

3、融控《购买资产协议》指股有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》《海航基础设施投资集团股份有限公司与北京海航金融控《业绩承诺补偿协议》指股有限公司之业绩承诺补偿协议》海航集团指海航集团有限公司香港联交所指香港联合交易所有限公司海航金融三期指海航金融三期有限公司海航实业指海航实业集团有限公司香港国际建投指香港国际建设投资管理集团有限公司海航投资指海航投资控股有限公司慈航基金会指海南省慈航公益基金会香港海航实业指香港海航实业集团有限公司海航基础控股指海航基础控股集团有限公司海航工会指海南航空股份有限公司工会委员会艺豪科技指天津市艺豪科技发展有限公司天津

4、大通指天津市大通建设发展集团有限公司独立财务顾问、海通证指海通证券股份有限公司券法律顾问、金杜指北京市金杜律师事务所审计机构、中审众环指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构、中企华指北京中企华资产评估有限责任公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会香港证监会指香港证券及期货事务监察委员会交易所、上交所指上海证券交易所中登上海分公司指中国证券登记结算有限公司上海分公司2并购重组委员会指中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会商务部指中华人民共和国商务部国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会《公司法》指《中华人民共和国公司法

5、》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《重组办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》《证券发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—《格式准则第26号》指上市公司重大资产重组》《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》建设单位将一项工程全部发包给一个承包人完成，承包人按照合同规定的设计文件包工包料，保证质量，按期完工总承包指交付使用。承包人通过工程师（业主委托人）对业主负责并承担合作合同所规定的一切经济、法律责任从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法分包指发包给具有相应资质的承包单位

6、的行为招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织公开招标指投标招标人以招标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织邀请招标指投标注：本预案表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。3交易各方声明一、董事会声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、

7、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待第二次董事会、股东大会批准及取得中国证监会的核准。二、交易对方声明本次重组的交易对方已分别出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。三、相关证券服务机构及人员声明本次重组的证券服务机构及相关人员保证披露文件的真实、准确、完整。4修订说明1、海航基础于2018年7月23日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募

8、集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意调整本次交易标的资产范围，剥离汇海晟100%股权。方案调整前