st中钨：向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要

《st中钨：向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、证券简称：*ST中钨证券代码：000657上市地点：深圳证券交易所中钨高新材料股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要董事会声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。中国证监会和其他政府机关对本次重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明

2、均属虚假不实陈述。本次重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。中钨高新材料股份有限公司董事会二〇一三年九月交易对方：湖南有色金属股份有限公司住所：长沙市天心区劳动西路290号通讯地址：长沙市天心区劳动西路290号独立财务顾问：签署日期：2013年9月1特别提示根据中国证监会于2013年7月5日《关于并购重组配套融资问题》的相关规定，2013年7月29日，中

3、钨高新召开董事会，审议通过了关于变更重大资产重组方案中配套融资用途的议案，公司董事会同意将募集资金的用途由“用于公司主营业务发展及补充流动资金”变更为“用于公司主营业务发展及偿还长期借款”。同时，在重组报告书“第十一章董事会讨论与分析/第四节本次募集配套资金的必要性与合理性的讨论与分析”中披露了本次募集配套资金用途是否有利于提高重组项目的整合绩效。根据中国证监会出具的反馈意见及并购重组审核委员会出具的审核意见的要求，公司逐项落实了反馈意见通知书中提出的问题，并对本报告书及重组报告书中相关部分进行了补

4、充说明，主要内容如下：1、本次重大资产重组已取得本公司股东大会审议通过、中国证监会并购重组委有条件通过。2、在“第十一章董事会讨论与分析/第四节本次募集配套资金的必要性与合理性的讨论与分析”补充披露配套募集资金用于偿还长期借款的明细，同时披露长期借款对应项目情况。3、在“第二章交易概述/第一节本次交易的背景和目的”补充披露五矿集团关于配合披露资产注入承诺履行进展情况的承诺。4、在本报告书中补充披露了截至2013年6月30日的财务数据，以及以2012年12月31日为补充评估基准日的评估情况。5、在“第

5、一章重大事项提示”中补充披露了中钨高新前次申请中国证监会并购重组委否决意见的落实情况。6、在“第五章交易标的基本情况/第二节自硬公司80%股权”中补充披露了自硬公司的持续盈利能力以及重组后对上市公司未来经营的影响。7、在“第五章交易标的基本情况/第一节株硬公司100%股权、第二节自硬公司80%股权”中补充披露标的资产未办证房产办理权证的进展情况，预计办毕时间，费用承担方式，是否存在重大不确定性风险及对本次评估和未来上市公司经营的影响。2`8、在“第五章交易标的基本情况/第三节交易标的资产评估情况”补

6、充披露了母公司2012年-2015年预测净利润为负的原因以及自由现金流量的测算依据及过程。9、在“第一章重大事项提示”中对原材料价格波动风险进行了修订。10、在“第五章交易标的基本情况/第二节自硬公司80%股权”详细披露了自硬公司2011年-2012年扣非后净利润为负的原因。11、在“第五章交易标的基本情况/第三节交易标的资产评估情况”披露了采用收益法评估时，自硬公司预测2012年-2016年净利润大幅增长、且增长率较高的依据及合理性。12、在“第十一章董事会讨论与分析/第六节风险分析及对策”中对终

7、止上市风险对策进行了修订。13、在“第五章交易标的基本情况/第四节其他事项说明”补充披露了2010年-2012年上半年标的资产接受政府补贴的详细情况及对标的资产净利润的影响，以及披露了将政府补贴纳入评估范围的依据及合理性，并说明对评估值的影响。14、在“第十三章同业竞争与关联交易/第二节关联交易”详细说明了控股股东湖南有色股份下属公司是否存在其他业务与上市公司存在同业竞争的情况。15、在“第十三章同业竞争与关联交易/第一节同业竞争”中，根据五矿集团进一步细化避免与上市公司同业竞争的承诺，就未来的相关

8、资产注入或者处置条件和时间安排做出说明。16、在“第十三章同业竞争与关联交易/第二节关联交易”披露了关联交易的具体内容、作价依据及与市场价格的比较，并披露了关联交易占自硬公司同类交易的比重，及最近两年及一期对自硬公司经营业绩的影响。17、在“第十三章同业竞争与关联交易/第二节关联交易”中，补充说明了公司将采取切实可行的措施规范本次交易完成后与控股股东、实际控制人及其关联方存在的关联交易。18、在“第十一章董事会讨论与分析/第四节本次募集配套资金的必要性与合理性的讨论与