新世纪：重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）

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1、杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）证券代码：002280证券简称：新世纪上市地：深圳证券交易所杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）交易对方名称/姓名住所/通讯地址本次重组交易对方何志涛北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦10层陈理北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦10层郭静波北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦10层李一男北京市海淀区万泉新新家园陈书智广东省深圳市福田区福华一路98号卓越大厦王海燕北京海淀区蓝靛厂春荫园

2、北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）北京市海淀区上地十街1号院5号楼9层901室东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）芜湖市渡春路33号房屋-4苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）苏州工业园区凤里街345号沙湖创投中心1A204苏州华慧创业投资中心（有限合伙）苏州工业园区凤里街345号沙湖创投中心2A105-1E.T.XUN（HONGKONG）HOLDINGLIMITED香港中环都爹利街11号律敦治大厦12层本次募集配套资金交易对方何志涛北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦10层独立财务顾问深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼2014年5月

3、杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）公司声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书全文的各部分内容。重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书全文同时刊载于深圳证券交易所网站；备查文件备置于上市公司住所地。本公司及董事会全体成员保证重组报告书及摘要的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对重组报告书及摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。本公司负责

4、人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重组报告书及摘要中财务会计资料真实、完整。本次交易相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准，审批机关对本次重大资产重组相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对重组报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股

5、份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）交易对方声明本次重大资产重组的交易对方何志涛、陈理、郭静波、李一男、陈书智、王海燕、北京携手世邦科技合伙企业（有限合伙）、东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）、苏州方广创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州华慧创业投资中心（有限合伙）、E.T.XUN（HONGKONG）HOLDINGLIMITED均已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2杭州新世纪信息技术股份有

6、限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要（草案）重大事项提示本部分所述的词语或简称与重组报告书及摘要“释义”中所定义的词语或简称具有相同的涵义。一、本次交易概述本次重大资产重组方案包括重大资产置换、发行股份购买资产和发行股份募集配套资金。上述资产置换、发行股份购买资产互为条件、同时进行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项因未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）而无法付诸实施，则本次重大资产重组自始不生效；募集配套资金在前两项交易的基础上实施，募集配套资金实

7、施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响前两项交易的实施。本次交易的主要内容如下：（一）重大资产置换交易对方何志涛、陈理、郭静波、李一男、陈书智、王海燕6名自然人及携手世邦、东方富海二号、华慧创投、苏州方广和E.T.XUN以其所持有的数字天域100%股份与本公司全部资产及负债的等值部分进行置换。（二）发行股份购买资产上述重大资产置换双方交易标的作价的差额部分由本公司依据数字天域全体11名/家股东各自持有数字天域的股份比例向交易对方非公开发行股份购买。发行股份的定价基准日为审议本次重大资产重组相关事宜的第三届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为12.8

8、6元/股（即定价基准日前20个交易日股票交易均价，并经除息调整后的价格），最终发行价格尚需本公