星星科技：发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）摘要

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1、上市公司名称：浙江星星瑞金科技股份有限公司股票简称：星星科技上市地点：深圳证券交易所股票代码：300256浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）摘要交易对方住所及通讯地址毛肖林广东深圳市福田区福民新村洪晨耀广东省深圳市福田区新新家园南海创新（天津）股权投资基金合伙企业（有天津空港经济区西二道82号丽港大厦裙限合伙）房二层202-B026住所：上海市黄浦区广东路689号26楼海通开元投资有限公司07-12室深圳市南山区高新区南区高新南一道009深圳市群策群力投资企业（有限合伙）号中国科技开发院孵化大楼6层6

2、05室其他特定投资者待定独立财务顾问签署日期：二〇一三年八月1-1-1浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）摘要公司声明一、本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于指定的信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；备查文件置于本公司证券部供查询。二、本公司及董事会全体成员保证本报告及其摘要内容的真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。三、本

3、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。四、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元及深圳群策群力，保证其为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。五、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。六、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化

4、，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。七、投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1-1-2-2浙江星星瑞金科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）摘要重大事项提示特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：一、本次重组方案本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。2013年8月6日，公司与毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元及深圳群策群力签署了附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》，

5、公司拟向毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元及深圳群策群力发行股份及支付现金购买其合计持有的深越光电100%的股权；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%；配套资金部分用于支付购买资产的现金对价，剩余部分作为标的公司的运营资金，提高本次交易整合绩效。本次发行股份及支付现金购买资产与配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易完成后，公司将持有深越光电100%股权，使公司业务向下游触摸屏触控模组领域延伸，有利于完善产业链条，拓宽了产品市场

6、空间，提升上市公司整体盈利水平。本次交易前，本公司的控股股东及实际控制人为叶仙玉。本次交易完成后，本公司的控股股东及实际控制人仍为叶仙玉，本次交易不构成借壳上市。（一）标的资产的估值本次交易的标的资产为毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元及深圳群策群力持有的深越光电的100%的股权。根据中企华评估出具的《评估报告》（中企华评报字(2013)第3292号），本次评估以2013年4月30日为评估基准日，对深越光电100%的股东权益价值进行评估，结合标的公司的资产、经营状况等因素确定采用收益法和资产基础法进行评估。1-1-2-3浙江星星瑞金科技股份有限公司发行

7、股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）摘要本次评估以收益法的评估结果确定标的资产的评估价值，标的资产经审计的净资产账面价值为13,921.52万元，收益法评估价值为85,120.30万元，增值额为71,198.78万元，增值率为511.43%。（二）本次交易标的资产的作价根据公司与毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元及深圳群策群力5名深越光电股东签署的附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》，本次交易标的资产的交易价格以评估价值85,120.30万元为基础，经交易各方协商确定，本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产的交易价

8、格为83,937.50万元。二、本次发行股票的价格及发行数量（一）发行价格本次交易包括向毛肖林