长信科技：发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要

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1、证券代码：300088证券简称：长信科技上市地：深圳证券交易所芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要交易对方住所通讯地址深圳市宝安区新安街道甲岸路深圳市宝安区新中心区兴华一深圳市德普特光电显示技及海秀路交汇处熙龙湾花园路西国际西岸商务大厦1307术有限公司（N23区）商业办公楼1307－1308配套融资投资者住所通讯地址特定投资者（待定）待定待定独立财务顾问二〇一三年八月芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整

2、，并对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。交易对方深圳德普特光电显示技术有限公司以出具承诺，保证其为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次发行股份购买资产并募集配套资金的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。审批机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质

3、性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。1芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要重大事项提示本部分所使用的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相同涵义。一、本次交易方案概述（一）发行股份购买资产长信科技向德普特光电发行股份购买其持有的赣州德普特100%股权。（二）发行股

4、份募集配套资金长信科技通过询价的方式向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额的25%，募集资金总额13,363.00万元。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日长信科技A股股票交易均价的90%，即14.88元/股，按照本次发行底价计算，发行股份数约为8,980,510股。募集配套资金拟用于补充流动资金。二、本次交易标的资产的估值根据国信评估出具的皖国信评（2013）177号《评估报告书》，截至2013年3月31日，交易标的赣州德普特的净资产账面价值合计为3,951.34万元，资产基

5、础法下的评估值合计为5,296.53万元，增值额合计为1,345.19万元，增值率为34.04%；收益法下的评估值合计为40,089.12万元，增值合计36,137.78万元，增值率914.57%；最终评估结论采用收益法评估结果，即为40,089.12万元。2013年5月23日，交易对方德普特光电对交易标的履行了增资程序，新增注册资本4,800万元，如考虑此项因素，账面净资产变更为8,751.34万元，按收益法确认评估增值率变更为358.09%。根据公司与深圳德普特光电签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》，本

6、次交易赣州德普特的100%股权作价为40,089.122芜湖长信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要万元。三、本次交易发行价格、发行数量本次非公开发行股份购买资产的发行价格为公司审议本次发行股份购买资产事宜的首次董事会决议公告日（即2013年6月8日，以下简称“定价基准日”）前20个交易日公司股票交易均价，即16.53元/股（2013年5月16日，公司每10股派1.5元转增5股行权，以上价格为考虑行权后的交易均价）。根据具有证券从业资格的资产评估机构对标的资产出具的资产评估报告，发行股份的数量由交易各方协商确定

7、的交易价格除以前述发行价（即16.53元/股）确定。本次向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日长信科技股票交易均价的90%，即14.88元/股，最终发行价格将由公司提请股东大会授权董事会根据询价结果确定。最终发行数量将以拟购入资产的交易价格为依据，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有分红、配股、转增股本等原因导致股票除权、除息的事项，则发行股份的价格和发行股份数量按规定进行相应调整。本次交易的标的资产估值合计为4

8、0,089.12万元，向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份预计募集配套资金金额不超过本次交易总金额的25%，即13,363.00万元。按照首次董事会决议公告日前20个交