联合化工：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要

《联合化工：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、证券代码：002217证券简称：联合化工上市地点：深圳证券交易所山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要交易对方住所/通讯地址文开福及其一致行动人江西省泰和县工业园区合力泰三期综合楼深圳市创新投资集团有限公司深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区光大资本投资有限公司上海市静安区新闸路1508号8楼南昌红土创新资本创业投资有南昌市红谷滩新区绿茵路669号1218室限公司张永明北京市西城区金融大街27号投资广场B座16层配套融资发行对象住所/通讯地址尹江北京市海淀区志新东路5号上海星通生态农业投资合伙企上海市松江区文汇路1128号1130室业

2、（有限合伙）李铁骥上海市天目中路295号王凯上海市天目中路267号6楼蒋云飞杭州市下城区朝晖路205号深兰广场独立财务顾问二〇一四年三月山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要公司声明本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于指定的信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；备查文件的查阅方式详见本报告书摘要“第八节备查文件”。本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或

3、重大遗漏负连带责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计报告真实、准确、完整。本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易导致的投资风险，由投资者自行负责。本报告书是本公司董事会对本次交易的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、

4、律师、专业会计师或其他专业顾问。1山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要交易对方承诺作为本次重大资产重组的交易对方，文开福、曾力、陈运、马娟娥、张永明、尹宪章、李三君、余达、曾小利、唐美姣等十名自然人以及深创投、行健投资、易泰投资、光大资本、南昌红土等五家法人就其对本次交易提供的所有相关信息，保证并承诺：一、在本次交易过程中，本人/本公司已向上市公司及为本次重大资产重组提供财务顾问、法律、审计、评估等专业服务的中介机构提供了完成本次重大资产重组所必需的相关信息和文件（包括但不限于本人/本公司及标的公司江西合力泰科技股份有限公司的相关信息和文件）；

5、二、本人/本公司保证为本次重大资产重组所提供相关信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三、本人/本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要重大事项提示本部分所使用的简称与本报告书摘要“释义”中所定义的简称具有相同涵义。一、本次交易方案概述本次交易的标的资产为合力泰100%股权。本次交易方案为联合化工发行股份购买上述股权，并募集配套资金，其中：1、拟向文开福等十名自然人以及深创投等五家法人发行66,895.20万股股份购买其合计持有的标的公司合力泰的100%股

6、权，发行价格为4.14元/股；2、为提高整合绩效，拟向尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞发行9,000万股股份募集配套资金，发行价格为4.14元/股，配套融资总额为3.726亿元，未超过本次交易总额的25%。本次交易完成后，本公司将持有合力泰100%的股权，合力泰现有股东及尹江、星通投资、李铁骥、王凯、蒋云飞等五名投资者将成为本公司的直接股东。本次交易完成后，文开福将持有本公司28.14%比例股份，成为本公司的控股股东和实际控制人。本次交易中募集配套资金将用于合力泰投资建设无缝贴合触显一体化模组和触摸屏盖板玻璃两个募投项目，有利于提高本次重组的整合绩效。二、发行股份的发行价格、发行数量及锁

7、定期安排（一）发行价格本次交易涉及发行股份购买资产和募集配套资金两部分，定价基准日均为公司第三届第十七次董事会会议决议公告日。发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的股份发行价格均为4.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。如在定价基准日至发行日期间发生权益分派、公积金转增股本或配股等除3山东联合化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）摘要权、除息事项，则