中国国际金融有限公司关于何志涛及其一致行动人陈理、郭静波收购公司之财务顾问报告

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1、中国国际金融有限公司关于何志涛及其一致行动人陈理、郭静波收购杭州新世纪信息技术股份有限公司之财务顾问报告上市公司名称：杭州新世纪信息技术股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：新世纪股票代码：002280收购人财务顾问：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层2014年10月目录第一节特别声明..........................................................................................2第二节释义...........................

2、......................................................................3一、一般释义.................................................................................................3二、专业释义.................................................................................................6

3、第三节财务顾问承诺...................................................................................7第四节财务顾问核查意见............................................................................8一、收购人关于本次收购的信息披露情况...................................................8二、本次收购的目的...................

4、................................................................8三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力及资信情况..........................9四、对收购人的辅导情况..........................................................................11五、收购人的股权控制结构及其控股股东.................................................12六、收购人的

5、收购资金来源及其合法性.....................................................12七、收购人的授权和批准情况...................................................................12八、过渡期安排........................................................................................14九、后续计划及本次收购对新世纪经营独立性和持续发展的影响......

6、.......15十、收购标的权利限制及收购价款之外的其他补偿安排............................19十一、收购人与新世纪及其相关人员的业务往来及安排............................20十二、原控股股东对新世纪的资金占用情况..............................................20十三、豁免要约收购.................................................................................202-1

7、4-1第一节特别声明中金公司受何志涛及其一致行动人陈理、郭静波的委托，担任本次新世纪重大资产置换及发行股份购买数字天域100%股份并募集配套资金项目中收购方的财务顾问，并就本次收购出具财务顾问报告。本财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规的有关规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过审慎调查后出具。本财务顾问特作如下声明：1、本财务顾问与本次交易各方均无任何关联关系。2、何志涛及其一致行动人陈理、郭静波已保证其所提供的出具本财务顾问报告所依据的所有书面

8、材料、文件或口头证言的真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实