航发控制：中国国际金融股份有限公司关于公司收购报告书之财务顾问报告

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1、中国国际金融股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司收购报告书之财务顾问报告上市公司名称：中国航发动力控制股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：航发控制股票代码：000738收购人财务顾问：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层二〇一七年五月11-1目录第一节特别声明............................................................................................3第二节释义...............................

2、....................................................................5第三节财务顾问承诺.....................................................................................7第四节财务顾问核查意见..............................................................................8一、收购人关于本次收购的信息披露情况....

3、...............................................8二、本次收购的目的...................................................................................8三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力及资信情况..........................9四、对收购人的辅导情况........................................................................

4、..10五、收购人的股权控制结构及其实际控制人..............................................11六、收购人的收购资金来源及其合法性.....................................................11七、收购人的授权和批准情况...................................................................12八、过渡期安排............................................

5、............................................12九、后续计划及本次收购对上市公司经营独立性和持续发展的影响..........13十、收购标的权利限制及收购价款之外的其他补偿安排............................17十一、收购人与上市公司及其相关人员的业务往来及安排........................17十二、原控股股东对上市公司的资金占用情况..........................................18十三、豁免要约收购...........

6、......................................................................1911-2第一节特别声明中国国际金融股份有限公司受中国航空发动机集团有限公司的委托，担任本次中国航空发动机集团有限公司收购中国航发动力控制股份有限公司的财务顾问，并就本次收购出具本财务顾问报告。本财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规的有关规定，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，经过审慎调查后出具。作为本次收购

7、的财务顾问，中国国际金融股份有限公司提出的财务顾问意见是在假设本次收购的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。本财务顾问特作如下声明：1、本报告所依据的文件、资料及其他相关材料由收购人提供，中国航空发动机集团有限公司已保证其所提供的出具本财务顾问报告所依据的所有书面材料、文件或口头证言的真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性、及时性和合法性承担全部责任。2、本财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本财务顾问报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本

8、财务顾问不承担任何责任。3、本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程序，旨在就收购报告书及其摘要相关内容发表意