联合化工：关于文开福及其一致行动人收购公司之财务顾问报告

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1、关于文开福及其一致行动人收购山东联合化工股份有限公司之财务顾问报告关于文开福及其一致行动人收购山东联合化工股份有限公司之财务顾问报告财务顾问：红塔证券股份有限公司二○一四年三月1关于文开福及其一致行动人收购山东联合化工股份有限公司之财务顾问报告目录目录.........................................................................................................................2释义....................

2、.....................................................................................................4第一节绪言.............................................................................................................6第二节财务顾问声明及承诺.........................................

3、............................................8一、本财务顾问承诺............................................................................................8二、财务顾问声明................................................................................................8第三节财务顾问意见.........

4、......................................................................................10一、上市公司收购报告书及其他相关申请文件的内容是否真实、准确、完整..............................................................................................................................10二、本次收购的目的............

5、..............................................................................10三、收购人及其一致行动人是否具备主体资格，是否具备收购的经济实力，是否具备规范运作上市公司的管理能力，是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力，是否存在不良诚信记录......................................12四、对收购人及其一致行动人的辅导与督促情况.........................................

6、.35五、收购人及其一致行动人的收购资金来源是否合法，是否存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形..........................................35六、收购人及其一致行动人是否以证券支付收购价款，有关该证券发行人的信息披露是否真实、准确、完整以及该证券交易是否便捷..........................35七、收购人及其一致行动人是否已经履行了必要的授权和批准程序..........35八、收购过渡期间保持上市公司稳定经营是否作出安排，该安排是否符合规定........

7、..................................................................................................................37九、对收购人的后续计划进行分析，收购人所从事的业务与上市公司从事的业务是否存在同业竞争、关联交易；本次收购对上市公司经营独立性和持续发展可能产生的影响...............................................................................

8、...........37十、在收购标的上是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补偿安排..............................................................