北亚实业（集团）股份有限公司 增发招股意向书.pdf

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1、北亚集团（600705）招股意向书北亚实业（集团）股份有限公司增发招股意向书（注册于黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路12号）股票上市地：上海证券交易所股票简称：北亚集团股票代码：600705主承销商兼上市推荐人:海通证券有限公司副主承销商：长江证券有限责任公司佛山证券有限责任公司二00一年十一月二十二日1-1-1-1北亚集团（600705）招股意向书重要提示：本公司董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。证券监督管理机构及其他政府部门对本

2、次发行所作出的任何决定，均不表明其对发行人所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示1、发行人未编制增发当年盈利预测，敬请投资者特别注意投资风险。依照《中华人民共和国价格法》的有关规定，旅客列车票价属中央定价目录范畴，发行人本次增发募集资金拟投入的新型旅客列车的票价的调整，将由国家有关部门根据法定程序作出决定。同时，票价的调整可能会导致客车上座率的变

3、化。以上因素为发行人编制盈利预测带来不确定性。经过对经营情况的分析与讨论，发行人董事会承诺增发当年加权平均净资产收益率不低于6%。2、铁路行业体制的改革将打破铁路企业的垄断经营，引入竞争机制，实现市场化运作。这种政策变化为发行人带来市场竞争风险。3、由于本次募集资金投入项目规模较大，将导致发行人营运成本大幅增长。4、发行人拟实施客运项目的核心技术主要采用国内外先进成熟的技术，较少自主开发，存在对合作方技术开发能力的依赖。5、北亚华信是发行人控股96%的子公司，成立于2000年3月，主要从事铁路系统高科技产品开发和系统集成，2000

4、年度北亚华信经审计的净利润为人民币4514.9万元，占发行人净利润44.78%，2001年度1——6月份未经审计的净利润为人民币1650.6万元。1-1-1-2北亚集团（600705）招股意向书发行人中文名称：北亚实业（集团）股份有限公司发行人英文名称：BeiyaIndustrialGroupCo.,Ltd.发行人注册地：黑龙江省哈尔滨市南岗区衡山路12号股票简称：北亚集团股票代码：600705股票类型：境内上市人民币普通股发行数量：不超过15,000万股股票面值：人民币1元定价方式：本次发行采取网上向股权登记日登记在册的流通股股

5、东、网下向证券投资基金同步累计投标的方式发行，申购价格区间(含上限、下限价位)为5.6元——6元。最终发行价格及发行数量将根据网上网下申购情况，按照一定超额认购倍数结合募集资金需要，由发行人与主承销商协商确定。本次发行不作除权安排。预计募集资金量：本次增发新股预计募集资金量不超过人民币90,000万元（含发行费用3,015万元），预计实收金额不超过86,985万元。发行方式：对股权登记日登记在册的老股东不低于发行价格的有效申购，按照不超过其持有北亚集团流通股份的10：7.17的比例进行优先配售。在对老股东的优先配售之后，如有剩余股

6、份，则向网下证券投资基金配售。发行期间：招股意向书刊登日至股份变动公告刊登日申请上市证券交易所：上海证券交易所主承销商兼上市推荐人：海通证券有限公司副主承销商：长江证券有限责任公司佛山证券有限责任公司分销商：平安证券有限责任公司西南证券有限责任公司国信证券有限责任公司华西证券有限责任公司中信证券股份有限公司1-1-1-3北亚集团（600705）招股意向书湘财证券有限责任公司北京证券有限责任公司深圳经济特区证券公司发行人聘请的律师事务所：北京市通商律师事务所发行人聘请的会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司招股意向书签署日

7、期：二零零一年十一月二十二日招股意向书公告日期：二零零一年十一月二十三日1-1-1-4北亚集团（600705）招股意向书目录一、概览…………………………………………………………………….8二、本次发行概况……………………………….……………..………….10三、风险因素及对策………………………………………………………18四、发行人基本情况………………………………………………………28五、发行人业务和技术……………………………………………………32六、同业竞争和关联交易…………………………………………………49七、董事、监事、高级管

8、理人员…………………………………………51八、公司治理结构…………………………………………………………54九、财务会计信息…………………………………………………………57十、管理层讨论与分析……………………………………………………87十一、业务发展