创智科技增发招股意向书.pdf

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1、创智科技增发招股意向书创智信息科技股份有限公司增发招股意向书股票简称：创智科技股票代码：000787注册地址：深圳市南山区高新技术工业村管理楼207#主承销商：西南证券有限责任公司副主承销商：宏源证券股份有限公司二○○二年五月十三日1－1－1－1创智科技增发招股意向书董事会声明本公司董事会已批准本招股意向书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做出的任何决定，均不表明其对发行人所公开发行股票的价值或者投

2、资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等法律的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、优秀的软件程序编制人员的不足是公司需要长期面临的问题。增发后，公司规模进一步扩大，急需大量优秀人才，如果缺乏有效机制和环境，可能导致人才流失、结构失衡，形成人力资源

3、风险，同时，因行业竞争造成的人力资源成本上升的风险。2、公司主要服务于重点行业应用软件领域，因此重点行业对应用软件技术水平提高和更新的要求直接影响到公司的市场竞争力，并且软件行业具有技术进步、产品更新和市场转型快的行业特点，公司目前面临的技术风险包括对技术及行业发展趋势的把握，以及由此产生的市场竞争力下降和企业发展减慢的风险。此外，由于个别竞争对手知识产权意识相对淡薄，存在着知识产权被侵犯、技术和产品被剽窃的风险。3、本公司未对2002年度的盈利作出预测，提请投资者特别注意本公司盈利未作预测的投资风险。经过对经营情

4、况的分析与讨论，本公司董事会承诺增发当年净资产收益率不低于6％。1－1－1－2创智科技增发招股意向书发行人：创智信息科技股份有限公司发行人英文名称：PoweriseInformationTechnologyCo.Ltd.注册地址：深圳市南山区高新技术工业村管理楼207#上市证券交易所：深圳证券交易所股票简称和代码：创智科技000787股票类型：人民币普通股（A股）每股面值：人民币1.00元预计募集资金：约人民币48000万元增发数量：不超过7000万股发行对象：在深圳证券交易所开立A股股票帐户的自然人和含证券投资基

5、金在内的机构投资者发行方式：本次发行将采用网下对机构投资者累计投标询价与网上对公众投资者累计投标询价同步进行的方式发行询价区间：下限为股权登记日前一个交易日收盘价的80%，不设上限发行定价方法：采用市盈率法和市价折扣法，确定询价区间，根据网下网上累计投标询价申购结果，以一定的超额认购倍数确定发行价格发行日期：2002年5月14日--2002年6月3日主承销商：西南证券有限责任公司副主承销商：宏源证券股份有限公司分销商：泰阳证券有限责任公司分销商：三峡证券有限责任公司分销商：平安证券有限责任公司分销商：福建省闽发证券

6、有限公司分销商：广州证券有限责任公司分销商：广发证券有限责任公司分销商：北京证券有限责任公司发行人律师：北京市信利律师事务所会计师事务所：湖南开元有限责任会计师事务所招股意向书签署：2002年5月13日1－1－1－3创智科技增发招股意向书目录第一章释义..................................................................................................................7第二章概览..............

7、....................................................................................................9一、公司基本情况..............................................................................................................9二、财务数据..................................

8、...................................................................................9三、本次发行概况........................................................................................