福建高速增发招股意向书摘要.pdf

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1、股票简称：福建高速股票代码：600033福建发展高速公路股份有限公司FujianExpresswayDevelopmentCompanyLimited增发招股意向书摘要发行人注册地址：福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层保荐人（主承销商）：招股意向书摘要公告时间：二〇〇九年十一月二十六日福建高速增发招股意向书摘要声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。本公司全体董事、监事、高级管

2、理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-2-2福建高速增发招股意向书摘要（封卷稿）第一节本次发行概况一、发行人基本情况公司

3、名称福建发展高速公路股份有限公司英文名称FujianExpresswayDevelopmentCompanyLimited注册资本147,960万元法定代表人吴庭锵注册地址福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层股票上市地上海证券交易所股票代码600033股票简称福建高速二、本次发行的基本情况本次发行经2008年1月31日本公司第四届董事会第十三次会议形成决议，并经2008年2月26日召开的2007年度股东大会表决通过。2009年1月5日，经本公司本次发行的核准文件第四届董事会第二十三次会议形成决议，并经2009年2月12日召开的2009年度第一次临时股东大会表决通过，本次

4、公开增发A股的决议有效期延长一年。本次发行已经中国证监会证监许可【2009】666号文核准。证券类型人民币普通股（A股）每股面值1.00元不超过35,000万股，最终发行数量由本公司与主承销发行数量商根据网上和网下的申购情况及本公司的筹资需求协商确定，并在申购结束后通过发行结果公告披露。发行价格本次发行价格为6.43元预计募集资金量（含发行费用）不超过250,000万元预计募集资金净额【】开户行：兴业银行股份有限公司总行营业部募集资金专项存储的账户账号：1170101001000723901-2-3福建高速增发招股意向书摘要（封卷稿）三、发行方式与发行对象（一）发行方式本次增发采

5、用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的发行方式。网下优先配售和发行由保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司负责组织实施，网上优先配售和发行通过上海证券交易所交易系统进行。（二）发行对象1、优先配售对象为股权登记日（2009年12月1日）收市后登记在册的股东。原有限售条件股股东在网下、原无限售条件股股东在网上进行优先配售。优先配售对象最大可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以10：2.3的比例行使优先认购权。优先配售对象放弃以及未获配售的优先认购权部分通过网下向机构投资者和网上向公众投资者发行。2、网上发行对象所有在上海证券交易所开设A股股票帐户的中华人民共和国境内自

6、然人和机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。3、网下发行对象本次网下发行对象为机构投资者，机构投资者的最低认购股数为100万股，超过100万股的部分必须是10万股的整数倍。四、承销方式及承销期（一）承销方式本次发行由主承销商广发证券股份有限公司组织的承销团以余额包销的方式承销。1-2-4福建高速增发招股意向书摘要（封卷稿）（二）承销期本次发行的承销期起止时间为：本招股意向书刊登日至发行结果公告日，即2009年12月2日至2009年12月8日。五、发行费用发行费用包括承销佣金及保荐费用、律师费用、审核及验资费用、路演推介公告费用等等，其中：承销佣金及保荐费用将根据《承销暨保荐协议

7、》中相关条款及发行情况最终确定，路演推介公告费等将根据实际发生情况增减。六、承销期间停牌、复牌的时间安排交易日日期发行安排停牌安排刊登招股意向书摘要；网上和网下发行T-42009年11月26日正常交易公告；网上路演公告T-12009年12月1日网上路演，股权登记日正常交易网上、网下申购；网下申购定金缴款（优T2009年12月2日先配售及申购定金到账截止时间为当停牌一天日下午17:00）；发行提示性公告T+12009年12月3日网上申购资金到账；网下申购定金验资停牌一天网上申购资金