联化科技增发招股意向书摘要 2011-04-07.pdf

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1、联化科技股份有限公司增发招股意向书摘要证券简称：联化科技证券代码：002250联化科技股份有限公司LIANHECHEMICALTECHNOLOGYCO.,LTD.（浙江省台州市黄岩区王西路41号）增发招股意向书摘要保荐机构（主承销商）北京市西城区金融大街8号招股意向书公告时间：二○一一年四月七日联化科技股份有限公司增发招股意向书摘要本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（h

2、ttp://www.szse.cn/）。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人保证招股意向书书及其摘要中财务会计资料真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变

3、化引致的投资风险，由投资者自行负责。除非另有说明或要求，本招股意向书摘要所用简称和相关用语与招股意向书相同。1-4-1联化科技股份有限公司增发招股意向书摘要1、本次公开增发A股股票发行量不超过3,600万股，发行价格为35.50元/股，本次发行预计募集资金总额不超过68,500万元，募集资金净额不超过65,123万元，募集资金净额不超过募集资金投资项目的投资总额。本次公开增发A股的发行方式以正式发行公告为准。2、募集资金投资项目效益风险。本次募投产品市场需求将主要来源于下游产品原研厂商的自产自用产能转移和未来新增

4、市场需求。本次募投项目建成投产后，如果出现原研厂商自产自用产能转移进度延缓的情况，以及市场环境出现其他不可预测的不利因素，将导致项目达不到预期效益的风险。3、净资产收益率下降的风险。本次发行募集资金到位后，公司的净资产将有大幅度的增长，将面临净资产收益率下降的风险。4、销售客户集中的风险。报告期内公司工业业务中对前五大客户的合计销售收入占工业业务营业收入的比重为68.35%，公司存在销售客户集中的风险。如果出现部分客户由于调整产品结构等原因减少部分产品的需求，将对本公司的业绩产生一定影响。5、汇率变动风险。报告期

5、内各年公司工业业务中外销比重均超过70%，主要以美元结算。如果人民币呈现持续升值趋势，将在一定程度上影响公司毛利水平和产品竞争力，从而对公司经营产生一定的不利影响。6、技术研发风险。精细化学中间体行业对研究开发能力和生产工艺的要求很高。如果公司未来不能继续保持高效的技术研发和创新能力，公司产品质量优势和成本优势将会减弱，高附加值新产品推出将会滞后，公司将面临市场竞争力和盈利能力下降的风险。7、环保风险。公司属于精细化工行业，国家的环保法律法规对本行业制定了较高的环境污染治理标准。如果国家或公司所在地区进一步提高环

6、境污染治理标准，公司将需要相应加大环保投入，增加环保运营成本，从而对经营业绩产生一定程度的不利影响。8、根据本公司2010年第四次临时股东大会决议，在本次发行完成后，由公司的新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。1-4-2联化科技股份有限公司增发招股意向书摘要目录第一节本次发行概况........................................................................................4一、本次发行的基本情况...............

7、.........................................................................4二、本次发行的有关机构........................................................................................7第二节发行人基本情况...........................................................................

8、.........9一、本次发行前公司的股本情况............................................................................9第三节财务会计信息.............................................................................