腾达建设增发招股意向书(摘要).pdf

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1、股票代码：600512股票简称：腾达建设腾达建设集团股份有限公司浙江省台州市路桥区路桥大道东1号增发招股意向书（摘要）保荐人（主承销商）：东北证券股份有限公司签署日期：二○○八年一月腾达建设增发招股意向书（摘要）声明本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时载于上海证券交易所网站。腾达建设集团股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏

2、，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。－1－腾达建设增发招股意向书（摘要）重大事项提示本公司特别提醒投资者注

3、意“风险因素”中的下列投资风险：1、控股股东和实际控制人变更风险：股权分置改革完成后，公司原29位非流通股股东的股权获得了上市流通权；同时，本次增发完成后，叶洋友家族持有公司的股权将被稀释。公司控制权存在被通过证券市场收购或协议转让的方式改变的可能。因此，公司的控股股东和实际控制人存在被更换的风险。2、净资产收益率下降的风险：本次发行完成后，扣除发行费用，本公司将可募集资金净额约45,584万元。公司净资产将由2006年底的55,731.71万元增加到约101315.71万元左右（仅考虑本次发行募集资

4、金对净资产的影响），公司净资产规模将大幅增加。由于募股资金投资项目的实施需要一定时间，在项目全部完成后才能达到预计的收益水平，因此，预计发行当年的净资产收益率将有较大幅度的下降，公司存在因净资产收益率下降所引致的风险。3、募集资金投资项目风险：公司拟将本次募集资金的绝大部分用于购置工程施工设备，公司装备技术水平和施工能力将随之大幅提升。如果募集资金投资项目实施后，公司施工业务量不能相应增长，新购设备的使用效率和投资项目的预期经济效益将受到影响。另外，公司也可能存在设备管理经验不足引致的设备管理风险。4

5、、应收账款周转和资金流动性风险：公司承建的大型基础设施工程，具有单位造价高、施工工期长的特点，一个工程合同的执行完成要历经工程招投标、工程开工、工程量的统计和工程进度的确认、工程款的拨付、工程验收审计决算等步骤和环节，导致公司应收账款余额大、周转较慢，对公司经营活动产生的现金流量净额产生影响。大额应收款项的存在和资金回收的及时性会影响公司整体资产的流动性，从而在一定程度上对公司的资金周转和资金需求造成较大的压力，对公司主营业务规模的扩大和经济效益带来一定的负面影响并进而间接影响公司债务偿还、支付股利和

6、对外融资能力。5、工程承揽及竞标风险：工程承揽与竞标的风险是所有建设企业共有的风险之一，工程承揽成功与否，是决定公司能否持续发展的重要因素，中标率的高低不仅直接影响公司的收入与利润，而且投标过程中投入的人力、物力和财力也会提高公司的费用，增加公司的运营成本，从而影响公司的经营业绩。请投资者对本公司的上述事项予以特别关注，并仔细阅读招股意向书及摘要中“风险因素”等有关章节。－2－腾达建设增发招股意向书（摘要）目录第一节本次发行概况.....................................

7、................................................................................4一、发行人基本情况...............................................................................................................4二、本次发行要点...........................................

8、........................................................................4三、发行方式与发行对象.......................................................................................................5四、承销方式及承销期...............................