计算机行业巨头启示录系列报告（五）：微软，巨轮的自我救赎

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1、行业研究正文目录1.IT产业代际变革刺激微软加速战略转型——从license授权到拥抱云......................71.1云计算导致用户下调对部分终端的性能要求，传统收入模式隐忧凸显..................71.2搭载各类系统的终端出现，Windows系统不再一统江湖......................................81.3一盘大棋：免费升级Windows10，获取云服务潜在客户，统一各终端，打造UMP平台.........................................................

2、....................................................................102.走出转型阵痛期，POCF法再看微软估值.............................................................122.1调整业务结构，Windows操作系统不再成为收入支柱........................................122.2走出转型阵痛期，Azure与Office365助力盈利指标回暖...............................

3、...142.3产业变革引发营收与净利润的时间错配，亟待引入新维度POCF再看微软.......153.Azure云服务——后起之秀，后劲十足...................................................................223.1微软商业云全线（IaaS，PaaS和SaaS）生态布局，互相导流.........................223.2公有云市场潜力巨大，寡头竞争已成定局...........................................................223.3Azu

4、re财报表现抢眼，分配协议创新模式助力与大企业合作................................253.4Azure后来居上，竞争优势明显............................................................................263.5边缘计算：云计算的强大补充..............................................................................304.企业SaaS服务，构筑高毛利优势壁垒..................

5、.................................................324.1企业SaaS服务市场百花齐放..............................................................................324.2微软的企业SaaS服务：布局广泛且具有协同性.................................................324.3财报度过转型阵痛期，迎来柳暗花明...............................................

6、....................334.4企业SaaS服务=Office365+Dynamics365+LinkedIn+AzureActiveDirectory....................................................................................................................................354.4.1Office365将提供稳定、长期、优质的收入来源.........................................

7、......354.4.2Dynamics365或迎来新的机遇.........................................................................384.4.3收购LinkedIn，丰富企业服务产品线................................................................394.4.4AzureActiveDirectory——企业身份和管理解决方案.........................