中国人寿主管领导培训_给我平台.ppt

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1、给我平台讲师简介通过本课程的学习，帮助学员梳理公司现有业务平台，让学员掌握业务平台维护的基本流程与方法。课程目标课程大纲12团险有什么业务平台？3平台对维护业务拓展团队的要求ü平台的维护定义：借助他方的资源，发挥他方的优势，迅速、快捷获取保费收入的途径。什么是平台？一是借兵打仗、借船出海；二是平台具有很大的业务发展潜力；三是平台的特性决定了其业绩相对稳定，有利于销售人员的稳定，同时也利于新人的成长锻炼。平台的优势1、你所在的公司有什么业务平台？2、你认为还有什么待开发且有较大业务潜力的平台？小组讨论政保业务平台中介代理机构业务平台管辖区域或社会组织业务平台业务平台归纳分类

2、课程大纲12团险有什么业务平台？3平台对维护业务拓展团队的要求ü平台的维护你认为业务拓展团队要维护好一个业务平台，必须具备什么条件？小组讨论主管层面团队成员层面具备的条件课程大纲12团险有什么业务平台？3平台对维护业务拓展团队的要求ü平台的维护学生险农村小额保险常见平台业务拓展维护前期准备工作拜访当地教育局领导，争取其召集辖区学校校长召开学生安全工作会议，借助学生安全风险防范时机宣导学生意外伤害保险。通过信息分析和筛选锁定重点学校，进一步进行信息收集，主要包括学校既有保障情况。将归属团队管辖的学校进行分类，成立工作小组，确定工作职责和内容，确定工作时间，制定行事历，落实好

3、团队成员跟进的学校，做好统筹安排。与学校老师沟通学生保险的重要性，通过老师与班级家委会取得联系和支持，向老师和家委会介绍（培训）保险投保相关流程及注意事项，争取在放假前将相关宣传资料发放给学生（家长）。与当地城管进行沟通，就开学收费工作进行沟通。主要是涉及在学校门口摆台收费。根据管辖学校学生数量统计好人数，并申请印制领用足够的单证。学生险业务拓展（1/3）中期业务拓展工作组织好人力到学校（门口）做好收费、写投保资料等工作，充分利用班委会协助我公司开展业务，注意细节（笔、纸、零钱、宣传单）。当日做好单证和保费的统计，及时将保费归集到公司账户，避免风险的发生。风险包括单证遗失

4、、保费与单证金额不符、贪挪保费等。学生险业务拓展（2/3）后期维护工作组织人力对保费和承保人数进行核对，填写投保资料提交公司出单。进行二次收费。做好理赔服务。按约定方式、时间、定期上门收取学校的理赔资料；跟踪理赔处理进程，尤其是理赔金的赔付情况，及时告知校方理赔金到账情况。定期汇报。向教育部门、学校汇报学生保险承保情况、理赔情况，解决学校提出问题，也及时反馈需要学校给予哪方面的支持。学生险业务拓展（3/3）汇报向当地镇政府简要汇报，取得认可。以乡镇为单位召开村级会议，目的：落实工作组成员、实施步骤、工作流程培训，力争将农民参加农村小额保险列入镇政府年度工作考核的内容之一。

5、向政府汇报应准备好文字材料并装订好。宣传发动直接联系各村委，以村为单位召开村民会议，目的：发放宣传资料、派工作组宣讲，进行具体收费工作安排。充分利用墙体标语、宣传单、现场理赔、橱窗、简报、文艺宣传、电视等形式，宣传政府对开展农村小额保险的重视、农村小额保险开展的意义、给农民朋友带来的好处等，营造农村小额保险开展的良好环境。农村小额保险拓展-统收模式（1/2）承保收费村委召开布置会，由村委将单证下发到村民小组。收费：村委（协保员）组织收费。对于重点行政村，公司派人协助收费。公司收费出单。公司在约定时间内定期回收及出单。农村小额保险拓展-统收模式（2/2）成果成功拓展了多少个

6、平台，拓展了多少个客户，保费、人数（覆盖人群）是多少；和政府下了多少个文件，开了多少会，参会企业数量、人数。有多少赔款，赔付人次，重大赔案典型。合作方实现了什么目标？荣誉下属职级的晋升，收入的提高，获得了哪些部门（单位）颁发的荣誉。业务发展未来的展望平台新的业务发展点在哪里？预期可达到的业务规模。及时评估业务成效某城区拓展团队，现有人力20人，其中团队主管1人，本科学历5人，大专以上学历13人，平均年龄29岁，入司不足2年的12人。该团队位于信息产业园区，与附近大中专院校毗邻，某下属亲戚是当地教育局系统领导。如何根据团队实际情况安排相关业务拓展及平台维护？案例团队成员学历

7、较高，但大部分人员从业经历不长，所在区域有两个平台适合拓展，可将队伍分为两块，从业经历较长的拓展信息产业园区的员工福利计划，入司时间短的可先从事学生险维护拓展积累经验。参考我公司已和当地信用社建立关系，并签订了相关合作协议，公司把这个平台交给你的团队经营维护，你是如何开展工作的？课后思考THANKYOU!