人造板行业深度研究报告：行业竞争加剧，龙头企业向上下游延伸优势凸显

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1、证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（200目录一、人造板：驱动板式家具发展的原材料革命5（一）胶合板：主要用于建筑装饰领域5（二）纤维板：自动化程度最高，广泛应用于家具建材及室内装饰6（二）刨花板：产业转型升级，OSB定向刨花板发展空间广阔8二.、板式家具行业高速发展驱动中国人造板行业起航9（一）中国人造板历史发展概况及现状91.我国人造板历史发展分为五大阶段92.我国人造板行业发展趋于平稳，产业结构迎来调整103.林业、人造板及家具产业构成人造板行业主要产业链12（二）我国人造板行业发展问题显现131.上游原材料紧缺&木材进口价格高企，人造板企业生产成本上升132.人造

2、板行业集中度较低，中小企业抵御风险及议价能力较弱。143.环保标准提高，产业供给侧结构性改革加速行业出清15三.拥有核心优势的人造板企业有望在行业竞争中脱颖而出17（一）上游：人造板制造商向林木产业延伸，推行“林板一体化”战略17（二）产品：围绕无醛环保及多品类功能性应用两大核心要义开拓市场18（三）下游：人造板企业可切入家居行业，享受定制家居红利19四．风险提示20证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（200图表目录图表1：人造板主要包括胶合板、纤维板和刨花板5图表2：胶合板各细分品种产量所占比例6图表3：胶合板各细分品种产量增速6图表4：胶合板制作工艺流程6图表5：纤维

3、板各细分板特点及应用6图表6：中密度纤维板为纤维板主要细分品类7图表7：中/高密度纤维板产量增速为负7图表8：丰林集团纤维板生产工艺流程7图表9：我国刨花板构成主要为木质刨花板8图表10：刨花板建筑领域应用比例最大8图表11：丰林集团刨花板生产工艺流程8图表12：我国OSB定向刨花板产量（单位：万立方米）9图表13：我国人造板产业发展分为5大阶段9图表14：我国人造板产量（单位：万立方米）10图表15：我国人造板消费量（单位：万立方米）10图表16：我国人造板行业总产值（单位：亿元）11图表17：我国人造版主要类别产量及增速11图表18：2018年我国人造板行业主要类别产量占比11图表1

4、9：有关发展装配式建筑的国家政策11图表20：人造板各板种销售实际平均价格（元/立方米）12图表21：人造板历年固定资产投资完成额（亿元）12图表22：帝龙公司（聚力文化）贴面材料列举13图表23：人造板产业链图例13图表24：近年来主要天然林保护措施汇总13图表25：单位立方米原木及锯木进口价格（单位：美元）14图表26：近年美元兑人民币汇率呈现上涨趋势14图表27：部分上市公司人造板企业产量及市占率14图表28：我国商品房住宅销售面积增速放缓15图表29：人造板行业产值增速与地产关联度高15图表30：人造板各细分品类用胶量15图表31：日本木质建材等级标准中甲醛释放量标准16图表32

5、：欧洲人造板材甲醛释放量标准16证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（200图表33：人造板及其制品甲醛释放量检测方法16图表34：人造板产品原材料占其总成本比重17图表35：丰林集团和威华股份人造板与林木毛利率对比17图表36：丰林集团和平潭发展人造板业务收入转正回升17图表37：丰林无甲醛添加纤维板18图表38：兔宝宝环保360°除醛板，顺芯板和生态板18图表39：丰林集团阻燃板以及防潮板图示19图表40：2017年我国橱柜市场份额19图表41：2017年我国衣柜市场份额19图表42：兔宝宝装饰板块收入占比稳定20图表43：兔宝宝成品家居业务逐步发展20图表44：大亚圣

6、象木地板业务收入占比最高20图表45：大亚圣象中高密度板收入增速提升20证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（200一、人造板：驱动板式家具发展的原材料革命人造板的诞生标志着木材加工现代化时期的开始，使过程从单纯改变木材形状发展到改善木材性质。人造板主要包括胶合板、纤维板以及刨花板三大产品，是以木材及其剩余物或其他非木材植物（棉秆、甘蔗渣和芦苇等植物纤维）为原料，经过一定机械加工分离成各种单元料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。人造板的生产应用提高了木材综合利用率，2-3立方米的木材可生产1立方米的人造板，但1立方米的人造板相当于胶合板纤维板刨花板

7、原材料原木林区三剩物、次小薪材、棉秆、甘蔗渣、芦苇等植物原材料木材或木质纤维木制单元木片木质纤维木刨花、木颗粒主要优点木材利用率高、重量轻、强度大、韧性好、施工方便原材料来源广泛、材质均匀、物理稳定性强防潮性好、握钉力强、用胶量相对较小缺点价格较贵，表面不够光滑防潮性较差，强度不高，用胶多不易切割，容易吸湿应用领域建筑模板家具门板家具柜体图例3-6立方米的木材的使用效果，对于缓解木材类产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境等方面有重要