2019年影视行业年中复盘：提质减量，聚焦品质，静待回暖

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1、目录一、电影市场2019年上半年复盘41、票房及观影增速回落，低线城市仍呈现快速增长42、进口片高歌猛进，国产影片表现不及预期63、头部院线稳定、影投竞争激烈，影院运营待提效84、下半年展望：重要档期上线，全年票房有望平稳10二、剧集市场2019年上半年复盘121、国产剧拍摄备案减少，爱奇艺新剧领先122、平台偏好独播，现实题材热度占优143、下半年展望：古装排播谨慎，龙头储备丰富16三、投资建议17四、风险提示17图表目录图1：2019年上半年内地电影票房及增速4图2：2019年上半年电影观影人次及增速4图3：2019年上半年银幕及影院数量4图4：2019半年单银幕票房产出及平

2、均票价4图5：2019年上半年单月票房产出5图6：2019年上半年档期票房对比5图7：2019上半年城市票房规模及增速5图8：近三年上半年城市票房占比对比5图9：2019年上半年票房过亿影片分布6图10：2019年上半年影片票房集中度对比6表1：2019年上半年国产影片票房TOP106图11：2019上半年国产与进口片票房对比7图12：2019年上半年票房过亿国产与进口片对比7表2：2019年上半年进口影片票房TOP107图13：2019上半年十大院线票房情况8图14：2019上半年十大影投公司票房情况8图15：2019H1各类影城数量及票房占比9图16：2019年上半年票房过亿

3、国产与进口片对比9图17：2019H1各类影城运营效率对比9图18：2019上半年十大影城票房情况10图19：近五年暑期档、国庆档及贺岁档票房10图20：近五年暑期、国庆及贺岁档票房全年占比10表3：2019年下半年预计上映部分影片11图21：电视剧拍摄备案部数和集数（右）统计12图22：拍摄备案电视剧平均集数/部12图23：电视剧拍摄备案题材分布数量12图24：2019.1-5电视剧拍摄备案细分类型分布12表4：2019年1-5月部分上市公司备案剧12图25：2019H1头部视频网站及全平台上新剧集（部）对比13图26：2019H1剧集播放指数TOP2014图27：2019H1

4、独播剧及播放指数TOP15与媒体热度TOP1015图28：2019H1联播剧及播放指数TOP15与媒体热度TOP1015图29：剧集播出指数TOP10题材分布16图30：剧集热度TOP10类型分布16图31：2019H1卫视电视剧收视率TOP2016表5：2019年下半年卫视及平台待播剧17一、电影市场2019年上半年复盘1、票房及观影增速回落，低线城市仍呈现快速增长国家电资办数据显示，2019年上半年内地总票房达311.7亿元，同比微减2.68%；上半年观影人次为8.08亿人次，同比减少10.29%，票房与观影半年数据均为近年来首次下滑。对比北美电影市场，上半年票房为56.16

5、亿美元，同比减少9.40%。与此同时，银幕及影院数量仍有增长，到6月30日全国银幕数量达6.49万块，同比增长15.50%，影院数量约1.18万家，同比增长21.46%。而随着电影票房的同比减少和银幕数量的增加，单银幕半年产出下降至48万元/块，较2018年同期减少约7万/块。对于上半年票房同比下滑，我们认为第一是由于今年以来票补的减少、票价升高对观影人次有一定影响，尤其是在春节档期间表现非常明显。今年上半年电影平均票价为38.58元，较2018年同期增长8.47%。第二是由于今年上半年缺少高质量的国产影片拉动观影，尤其是目前文娱消费形式丰富，观众娱乐休闲选择较多，各文娱消费间也

6、构成了对消费者时间和花费的竞争。图2：2019年上半年电影观影人次及增速图1：2019年上半年内地电影票房及增速500电影票房同比增速48.90%21.43%320.3311.725.23%245.9271.817.84%202.510.53%136.0-2.68%60%1246.21%观影人次同比增速60%40030040%20%10823.48%65.5729.77%7.237.819.0115.35%8.0840%20%2001000%4-20%23.817.96%-10.29%0%-20%02014H12015H12016H12017H1

7、2018H12019H1-40%02014H12015H12016H12017H12018H12019H1-40%资料来源：电资办，山西证券研究所资料来源：电资办，图4：2019半年单银幕票房产出及平均票价图3：2019年上半年银幕及影院数量70000600005000040000300002000010000银幕：块影院：家14000801200070100006050800040600030400020200010单银幕产出：万元平均票价：元64944117890