计算机行业：科创板软件系列之罗克佳华

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1、规范、专业、创新目录一、公司概况41.公司简介42.行业市场快速发展53.主要客户6二、财务数据分析7三、股权结构及募资情况8四、可比公司估值分析9五、风险提示9图表1公司大数据服务平台4图表22012-2019年全球每年新增物联网设备连接数（百万台）5图表3国内物联网产业市场规模（亿元）5图表41995年至今中国城市发展阶段6图表52018公司前五大客户7图表62018年公司营收划分（按产品）7图表7公司营收、净利润及扣非净利润7图表8公司毛利率和ROE8图表9公司研发投入8图表10公司股权结构8图表11募集资金用途（万元）9图表12主要竞争对手及部分重要同行业公司估值（截止2019年6月2

2、7日）9规范、专业、创新一、公司概况1.公司简介罗克佳华是一家致力于科技创新，集物联网智能制造、数据采集、数据融合、智能分析为一体的物联网大数据服务企业，聚焦智慧环保领域，拓展智慧城市应用。公司拥有以自主知识产权的智能传感器、云链数据库、物联网IoT平台及人工智能AI算法为核心的技术软实力，并自主建设数据中心作为承载，软硬结合，旨在建立全产业链的物联网大数据服务平台。公司由3名国家“千人计划”专家主持公司技术委员会工作，把握世界技术前沿，指导创新研发方向，建立了院士工作站，并与多家知名高校、科研院所合作设立了产、学、研、用合作基地。公司核心技术跨物联网、大数据、人工智能等前沿科技领域，独立承担

3、国家火炬计划、国家科技支撑计划、国家科技进步和产业升级专项等国家级政府专项课题11项，并持续对上述领域进行研发投入，确保公司的核心技术保持竞争力。公司为政企客户提供物联网解决方案和物联网大数据服务。在智慧环保领域，公司通过技术创新，建立了全国大气污染治理领域的“通州模式”，为38个城市提供智慧环保服务，并不断拓展到全国117个大气污染重点治理城市及周边城市。未来，公司将以智慧环保业务为导流，向智慧城市的各个垂直领域拓展，旨在建立全国领先的物联网大数据AI平台。在智慧城市领域，公司在建筑智能化方面打造了太原南站、武宿机场航站楼、中非班吉酒店、山西国际物联网产业园区等多个大型综合一体化标杆项目；在

4、智慧城市大数据服务方面，公司为北京市通州区公安局、聊城市东昌府区经信委、住建局、城管局等十余个部委提供服务，并采用人工智能技术，提供数据服务，并进一步扩展城市管理的各种应用场景。图表1公司大数据服务平台资料来源：公司公告、规范、专业、创新1.行业市场快速发展物联网（IoT，Internetofthings）即将各种信息传感设备采集传输后形成的一个巨大网络，实现人、机、物的互联互通。物联网产业分为智能设备制造、数据采集传输、数据融合、数据分析应用等链条，近年来，随着世界各国对物联网产业的重视和扶持，物联网产业蓬勃发展。2017年，全球物联网整体市场规模为0.9万亿美元，至2025年，麦肯锡预测其

5、时市场规模将达6.1万亿美元，IDC预测为7.1万亿美元，而思科预测为14.4万亿美元。图表22012-2019年全球每年新增物联网设备连接数（百万台）资料来源：公司公告、中国经济信息社、我国物联网产业呈现高速增长态势。我国物联网市场规模从2013年的4,897亿元跃升至2017年的11,860亿元，年复合增长率达24.75%。根据中国信通院测算，2018年我国物联网总体产业规模预计达1.5万亿元。图表3国内物联网产业市场规模（亿元）资料来源：公司公告、中国经济信息社、近年来，国务院及环保部颁布了多项环境治理及污染防治等一系列重大法律法规和产业政策文件，并在文件中多次强调环保治理与大数据、物联

6、网等技术手段的结合，建设多元信息一体化的数据网络，以提升污染管控的效率和效果。《生态环境大数据建设总体方案》提出，以改善环境质量为核心，推动信息资源整合互联和数据开放共享，推进大数据建设和应用，保障数据安全；通过生态环境大数据发展和应用，提升生态规范、专业、创新环境治理能力。在上述背景下，智慧环保应运而生。“智慧环保”是“数字环保”概念的延伸和拓展，其借助物联网技术，将传感器和装备嵌入各种环境监控对象中，通过对获取的大数据进行分析，对环保数据予以集合融汇，从而以更精细方式进行环境动态管理和科学决策。图表41995年至今中国城市发展阶段资料来源：公司公告、艾瑞咨询、十三五规划提出“以基础设施智能

7、化、公共服务便利化、社会治理精细化为重点，充分运用现代信息技术和大数据，建设一批新型示范型智慧城市”。新型智慧城市概念的提出以及物联网大数据在城市领域的应用，对于智慧城市发展难题提供了解决思路。通过感知、分析、整合城市运行核心系统的各项关键数据，强化城市管理水平，提高城市服务水平。随着智慧城市市场空间的打开，物联网大数据产业也受益发展。物联网、大数据、人工智能等信息技术的逐渐成熟对于智慧城市解决方