特色主题报告：科创板带来了那些投资机会

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1、正文目录一、科创板基本情况概述61.1目前进展情况61.2政策描述分析61.2.1上市发行规则61.2.2交易和持续监管规则71.2.3退市规则81.3条件对比解读8二、科创板推出的意义102.1科创板是连接金融供给侧改革和产业结构升级的桥梁102.2对标创业板，科创部对A股相关行业可产生估值映射10三、科创板推出对市场的影响123.1科创板推出后的资金分流123.2受益行业分析及筛选13四、相关行业具体公司分析介绍154.1申报科创板上市公司154.1.1晶晨股份154.1.2睿创微纳184.1.3和舰芯片204.1.4安翰科技

2、234.1.5容百科技244.1.6天奈科技254.1.7江苏北人274.1.8利元亨284.1.9科前生物294.2A股上市公司中参股科创板的公司314.2.1TCL集团（参股晶晨股份）314.2.2创维数字（参股晶晨股份）334.2.3华胜天成（参股晶晨股份）354.2.4软控股份（参股江苏北人）364.1.1有研新材（参股利元亨）364.1.2宁德时代（参股利元亨）36风险提示37图表目录图1：科创板重要时间节点6图2：科创板相关规则与其他上市板对比9图3：金融供给侧改革逐步传导落实10图4：科创板是金融服务实体经济的桥梁1

3、0图5：创业板推出前后A股市场历史表现11图6：A股各板块上市公司家数11图7：创业板上市前后主板相关行业PE(TTM)中位数变化情况12图8：科创板推出后IPO月均募资规模或将上升（亿元）13图9：创业板推出前后市场表现14图10：创业板首批上市公司行业分布14图11：创业板推出半年内上市公司行业分布14图12：创业板首批上市公司自由流通市值（2009/10/30）15图13：创业板推出后半年内新增上市公司自由流通市值（2010/4/30）15图14：晶晨股份股权结构16图15：晶晨股份营业收入与利润16图16：晶晨股份研发投入

4、比例16图17：晶晨股份各业务营业收入17图18：晶晨股份2018年收入构成17图19：睿创微纳股权结构18图20：睿创微纳营业收入与利润19图21：睿创微纳资产负债率极低19图22：睿创微纳各业务营业收入（万元）19图23：睿创微纳2018年业务构成19图24：睿创微纳研发投入比例20图25：和舰芯片股权结构21图26：和舰芯片营业收入与利润22图27：和舰芯片经营活动产生的现金22图28：和舰芯片各业务营业收入22图29：和舰芯片2018年业务构成22图30：安翰科技财务状况24图31：天奈科技股权结构25图32：天奈科技营业

5、收入与利润26图33：天奈科技收入构成26图34：天奈科技募投项目27图35：科前生物同类公司对比（单位：亿元）30图36：科前生物近三年盈利情况30图37：重组后公司业务聚焦新三大业务方向32图38：2018年公司主要业务收入（亿元）及占比32图39：公司营业总收入及同比变化33图40：归属母公司股东净利润及同比变化33图41：公司股权结构34图42：公司营业总收入及同比变化34图43：归属母公司股东净利润及同比变化34图44：2018年公司主要业务收入（亿元）及占比35一、科创板基本情况概述1.1目前进展情况科创板自推出以来受

6、到市场广泛关注，政策及各项工作持续推进。2018年11月5日，习近平主席在进博会发表主旨演讲并宣布，将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制，支持上海国际金融中心和科技创新中心建设，不断完善资本市场基础制度。科创板受到市场广泛关注，此后科创板相关制度建设紧锣密鼓推进。2019年1月30日晚，证监会于发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。同日，《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》向社会公开征求意见，上交所出台《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则（征求意见

7、稿）》等六项科创板相关具体操作规则的征求意见稿。2019年2月28日，证监会和上交所征求意见时间全部截止；3月1日，证监会和上交所的各项相关文件和规则正式出台；3月18日，上交所正式受理科创板项目申报。截至3月22日，上交所受到13家公司提交的科创板股票发行上市申请文件，并完成对其中9家企业申请文件的齐备性核对。图1：科创板重要时间节点2018/11/52019/1/302019/3/12019/3/152019/3/16证监会、上交证监会、上交2019/3/12上交所发布科上交所举行设2019/3/18习近平主席在所《实施意见》

8、所、中国结算上交所发布科创板关于红筹立科创板并试上交所正式受进博会宣布将等文件（3+6）《管理办法》创板系统测试企业和保荐人点注册制会员理科创板项目设立科创板并征求意见稿出等文件正式出演练通知的两个业务指准备工作座谈申报试点注册制台台引会资料来源：