行业联合研究之：科创板专题，科创板快速推进，孕育投资机会

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1、目录一、计算机行业3(一)受益子行业：云计算3(二)受益子行业：人工智能8二、电子行业12(一)受益子行业：集成电路12(二)受益子行业：传感器14三、通信行业15(一)受益子行业：SDN15(二)潜在科创板公司：赛特斯16(三)行业A股上市公司推荐22四、基础化工23(一)受益子行业：新材料23(二)潜在科创板公司：天奈科技24(三)行业A股上市公司推荐24五、环保公用25(一)受益子行业：污水处理25(二)潜在科创板公司：金达莱27(三)行业A股上市公司推荐29六、家电行业30(一)受益子行业：冰箱及无人智能零售30(二)潜在科创板公司：深兰科技30(三)行业

2、A股上市公司推荐31七、医药行业31(一)受益子行业：生物类似药等生物创新药31(二)受益子行业：医疗器械38八、机械行业42(一)受益子行业：工业机器人及自动化设备42(二)潜在科创板公司：江苏北人44(三)行业A股上市公司推荐45插图目录47表格目录483月18日，上交所科创板发行上市审核系统正式运行，科创板开始接受申请。随着科创板推出的临近，市场各方对科创板相关投资机会的关注度持续提高。科创板规则下哪些行业最为受益？潜在科创板公司有哪些？A股对应相关投资机会如何？根据科创板上市标准，民生证券计算机、电子、通信、基础化工、环保公用、家电、医药、机械等八个行业联

3、合研究，甄选了在业务上与监管部门设定的科创板领域比较一致的受益行业，并筛选了行业内14家潜在的科创板上市公司以及其在A股上市的映射公司。表1：科创板受益行业及相关标的梳理行业受益子行业潜在科创板公司A股映射公司计算机云计算Ucloud用友网络人工智能云从科技、寒武纪、商汤科技佳都科技中科曙光电子集成电路聚辰半导体兆易创新韦尔股份扬杰科技MEMS传感器烟台睿创耐威科技通信SDN赛特斯星网锐捷基础化工新材料天奈科技光威复材道氏技术环保公用污水处理金达莱碧水源博世科国祯环保家电冰箱及无人智能零售深兰科技长虹美菱医药生物类似药特宝生物、复旦张江恒瑞医药医疗器械联影医疗迈瑞

4、医疗机械工业机器人及自动化设备江苏北人埃斯顿锐科激光资料来源：一、计算机行业(一)受益子行业：云计算1、行业基本情况（1）基本情况云计算是由规模经济推动，为互联网上的外部用户提供一组抽象的、虚拟化的、动态可扩展的、可管理的计算资源能力、存储能力、平台和服务的一种大规模分布式计算的聚合体。云计算按照云计算服务提供的资源所在的层次，可以分为IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务）等。云计算又可分为面向机构内部提供服务的私有云，面向公众使用的公共云，以及二者相结合的混合云等云计算作为一个新的技术趋势，是各类应用的关键基础设施，并为大数据

5、、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供基础支撑。从2016年开始国家层面确立了云计算在国家信息发展的核心地位，并陆续出台了多项相关的政策文件，大力持续推进企业上云以及云计算方面的转型。《云计算发展三年行动计划（2017-2019）》中提出引导软件企业开发各类SAAS应用，积极培育新业态新模式，加快面向云计算的转型升级，到2019年，我国实现云计算产业规模4300亿元。同时在《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》中重点强调实现提出到2020年行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显著提升。云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增

6、上云企业100万家。2019和2020年“十三五”作为大力持续推进的云计算和大数据的最后两年，作为新兴领域基础的云计算根据政策发展具有相对的确定性。图1：国家层面云计算相关重要政策资料来源：整理（1）规模增速中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）在2017年首次超过40亿美金，其中IaaS市场再创新高，增速达到72%。IDC发布报告显示，2018上半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）超30亿美金，其中IaaS市场增速再创新高，同比增长83%。图2：中国公有云市场规模及增速图3：中国私有云市场规模及增速100080060

7、04002000市场规模（亿元）2015201620172018E2019E2020E2021E70%60%50%40%30%20%10%0%10008006004002000市场规模（亿元）2015201620172018E2019E2020E2021E70%60%50%40%30%20%10%0%资料来源：IDC，资料来源：IDC，（1）发展趋势和空间总体来看，当前我国云计算市场整体规模较小，发展与全球云计算市场相比差距在3-5年，发展潜力巨大。根据Gartner数据，2017年全球IT支出规模为3.46万亿美元，全球公有云支出规模0.26万亿美元，

8、占比为7.