光伏设备行业专题：平价脚步渐进，技术进步引领行业格局变化

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1、目录01全球光伏行业稳定发展，国内是最快增长极，2019年有望成为平价上网元年光伏产业近年来的快速发展离不开技术驱动降本提效。上一轮技术变革主要由拉棒环节和切片环节驱动，而目前组件和电池片环节022.1的技术变化最为明显。展望2019年，在发电成本持续下降、政策持续利好和新兴市场快速兴起等有利因素的推动下，预计全年全球新增装机量将达到110GW，而我国将保持在40-45GW之间。技术进步持续推动光伏行业进步硅片：硅片环节设备主要包括前道长晶设备和后道切片设备，前道设备主要有单晶硅生长炉（拉棒）和多晶硅铸锭炉（铸锭），工艺较为稳

2、定，未来降本是发展方向；后道设备主要有切片机和金刚线，未来薄片化切割为发展趋势。2.2电池片：电池片经历了从BSF到PERC到HIT的三代技术进步。二代PERC工艺带来背钝化沉积和激光设备需求，2.5代SE、MWT、2.3PERT、TopCon等带来掺杂、激光、印刷、LPCVD等设备需求。而HIT为全新工艺路线技术，预计会带来设备格局的重大改变。2.4组件：半片、叠瓦、多主栅(MBB)、双面等组件技术进入规模化应用。其中半片组件新增切片设备和串焊机需求，叠瓦组件采用全新的焊接方式，使用专用的叠瓦设备，包含点胶/丝印/叠串等核心

3、工艺步骤。装机：在技术进步及生产自动化、智能化改造的共同推动下，多晶硅、硅片、电池片、组件等各环节生产成本下降，价格整体处于向下通道，判断2019年国内光伏系统成本预期累计降价空间在0.4-0.5元/W。03重点推荐：捷佳伟创、迈为股份诚信·责任·亲和·专业·创新请参阅附注免责声明200前言——产业链总览工业硅太阳能高纯晶体硅单晶硅棒多晶硅铸锭硅片太阳能电池太阳能电池组件光伏系统•还原炉•硅料提炼设备•………•单晶硅生长炉•多晶硅铸造炉•………•开方机•切片机•切割线•切割刃料•切割液等•………•清洗设备•

4、制绒设备•扩散炉•刻蚀机•PECVD/ALD•印刷设备•分选设备•………•组件及专用材料生产设备•层压机•自动焊接机•………•光伏逆变器•支架•太阳能玻璃•封装背板•………晶盛机电、北方华创、精工科技、京运通等上机数控、宇晶股份、京运通、岱勒新材、三超新材、东尼电子等捷佳伟创、迈为股份、帝尔激光、北方华创、罗博特科、先导智能、大族激光等金辰股份、先导智能、京山轻机、康跃科技、博硕光电、奥特维、大族激光、迈为股份等数据来源：诚信·责任·亲和·专业·创新请参阅附注免责声明301全球光伏行业稳定发展，国内成为最快

5、增长极•1.1全球光伏产业规模稳中有升，中国市场占比三分之一1.太阳能是全球发展最快的可再生能源。2018年全球太阳能光伏新增装机市场达110GW，创历史新高；总装机量达到512GW，同比增长27%；2.2018年，我国新增装机量达到44.4GW，虽同比下滑，但仍保持高位。总装机量达到175GW，占全球总装机量的三分之一；3.展望2019年，在发电成本持续下降、政策持续利好和新兴市场快速兴起等有利因素的推动下，全球光伏市场仍将保持在较高水平，预计全年全球新增装机量将达到110GW，而我国将保持在40-45GW之间。表中国光伏总

6、装机量达到全球的三分之一图国内光伏装机量持续快速增长全国累计装机其中：光伏电站其中：分布式光伏174.6130.343.277.467.1100.628.16.519.420015010050单位：GW全球总装机全球新增装机全球乐观预期中国总装机中国新增装机中国乐观预期2008年15.76.26.20.20.20.22009年22.97.27.20.70.50.52010年40.017.117.10.90.20.22011年71.031.031.03.52.62.62012年100.029.029.06.53.03.0201

7、3年139.039.039.019.412.912.92014年177.038.038.028.18.68.62015年228.051.051.043.215.115.12016年303.075.075.077.434.234.22017年402.099.099.0130.352.852.82018E512.0110.0110.0174.6344.444.42019E619.0107.0120.0219.645.050.02020E744.2125.2150.0269.650.060.002012年2013年2014年2015

8、年2016年2017年2018年数据来源：国家发改委、BP、诚信·责任·亲和·专业·创新数据来源：国家发改委、请参阅附注免责声明401全球光伏行业稳定发展，国内成为最快增长极•1.2国内企业在产业链各环节具有较强优势，未来海外市场的拓展速度加快1.2017年我国多晶硅、