须予披露交易收购美国浆

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於百慕達註冊成立的有限公司）（（（股份代號（股份代號股份代號：股份代號：：：2689）））須予披露交易收購美國收購美國漿收購美國漿漿漿紙廠紙廠於二零一八年五月二十五日，本公司及買方（本公司之全資附屬公司）與賣方、擔保人及目標公司就收購目標公司訂立該協議。目標公司為於美國特拉華州註冊成立之公司。目標公司擁有及經營兩個分別位

2、於緬因州及威斯康辛州之漿紙廠，該等漿紙廠從事製造及分銷各類木漿、紙張及紙製包裝物料之業務。收購事項之代價為175,000,000美元（相當於約1,373,750,000港元）。於收購事項完成後，目標公司將由買方全資擁有，並將成為本公司之間接全資附屬公司。由於根據上市規則第14.07條計算有關收購事項之其中一項適用百分比率高於5%但低於25%，故收購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定。收購事項於二零一八年五月二十五日，本公司及買方（本公司之全資附屬公司）與賣方、擔保人及目標公司訂立該

3、協議。擔保人為賣方之控股公司，並將為賣方於該協議項下之責任提供擔保。據董事作出一切合理查詢後所知，賣方及擔保人各自均獨立於本公司及其關連人士，且與彼等概無關連。該協議之主要條款載列如下：標的事項賣方將出售及買方將收購目標公司之全部股權。該項交易亦將涉及轉讓與經營目標公司業務有關之若干客戶合約、僱員及信息技術資產。-1-擔保人為賣方之控股公司，並將為賣方於該協議項下之責任提供擔保。代價收購事項之代價為175,000,000美元（相當於約1,373,750,000港元），有關金額乃買方及賣方經公平磋商後釐定。代價將以下列方式

4、支付：(a)17,500,000美元（相當於約137,375,000港元）於簽立該協議時支付，作為按金；及(b)代價餘額於交割時支付。代價將由本集團透過手頭現金以及銀行貸款支付。交割之條件收購事項之交割須待（其中包括）賣方及目標公司就該協議項下擬進行之交易向相關政府機構進行所有備檔，及向相關政府機構取得所有同意、授權及批文後，方可作實。目標公司之資料目標公司於美國特拉華州註冊成立。目標公司擁有及經營兩個漿紙廠，分別位於美國緬因州Rumford及威斯康辛州Biron，從事製造及分銷各類木漿、紙張及紙製包裝物料之業務。位於R

5、umford之漿紙廠為漿紙一體化工廠，營運三條合併年產能約為550,000噸（公噸）之造紙生產線，生產單面塗布紙、銅板紙及塗布機械漿紙類產品。該漿紙廠之製漿合併年產能約為520,000噸，有兩條木漿生產線及一條漿板機，所生產之木漿包括短纖及長纖產品，其中約400,000噸乃供自用，其餘約120,000噸供於市場出售。位於Biron之漿紙廠為漿紙一體化工廠，營運兩條合併年產能約為340,000噸之造紙生產線，生產塗布機械漿紙類產品。目標公司截至二零一七年十二月三十一日止年度及截至二零一八年三月三十一日止三個月之財務資料載列

6、如下：截至二零一七年截至截至二零一截至二零一二零一八二零一八八八年年年年十二月三十一日止年度三月三月三十一日止三個月三月三十一日止三個月千美元千美元除稅前溢利╱（虧損）淨額6,9087,863除稅後溢利╱（虧損）淨額4,1455,897於二零一八年三月三十一日，目標公司之資產淨值為65,760,000美元。-2-於收購事項完成後，目標公司將由買方全資擁有，並將成為本公司之間接非全資附屬公司。訂立訂立該協議訂立該協議該協議之理由該協議之理由本公司主要從事製造及銷售包裝紙板、環保型文化用紙及高價特種紙產品。收購事項為本集團現

7、有業務之上游整合，是執行本集團全球纖維採購及客戶策略之重要步驟。收購事項預期將與本集團現有原料採購及生產程序產生協同效益。收購事項亦將讓本集團得以令其製造基礎更趨多元化，並取得優質原木漿，預期收購後之業務模式將可為本集團提供更可靠之材料供應及穩定的長遠發展。董事（包括獨立非執行董事）認為該協議乃按一般商業條款訂立，有關條款就本公司及股東而言屬公平合理，故此訂立該協議符合本公司及股東之整體利益。上市規則之涵義由於根據上市規則第14.07條計算有關收購事項之其中一項適用百分比率高於5%但低於25%，故收購事項構成本公司之須予

8、披露交易，並須遵守上市規則第14章項下之通知及公告規定。釋義於本公告內，除另有所指外，下列詞語具有以下涵義：「收購事項」指買方收購目標公司之全部股權；「該協議」指買方、賣方、本公司、目標公司及擔保人就收購事項於二零一八年五月二十五日訂立之協議；「董事會」指本公司董事會；「本公司」指玖龍紙業（控股）有限公司，一家於百慕