须予披露的交易

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1、須予披露的交易關於以增資擴股方式投資塞爾維亞RTBBor集團的公告本公司於2018年9月2日披露《關於參與塞爾維亞國有銅業公司公開投標進展情況的公告》，本公司參與塞爾維亞關於引入戰略投資者改組目標公司的公開招標，並在投標中排名第一，作為潛在戰略合作方，與交易相關方開展合作協議談判。2018年9月17日，本公司與塞爾維亞簽署《戰略合作協議》，本公司作為戰略合作伙伴，擬在本次交易交割日及後續3年期間內以現金出資方式累計投資3.5億美元（約合人民幣23.98億元，以2018年9月17日中國銀行公佈的中行折算價1

2、美元兌換人民幣6.8509元折算，下同），對目標公司進行增資擴股，在增資完成後將持有目標公司63%的股權，而其他股東將持有37%的股權。此外，根據本公司在競標過程中提交的業務開發計劃，目標公司將在本次交易交割之日起6年內累計投入約12.6億美元（含上述3.5億美元增資款，以下簡稱「承諾投資款」）的資金用於旗下4個礦山和1個冶煉廠技改擴建或新建等。由於該交易的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）高於5%但低於25%，根據上市規則第十四章所規定，該交易構成本公司須予披露的交易，因此須遵守上市規則有關公告的

3、規定。一、對外投資概述（一）對外投資的基本情況本公司於2018年9月2日披露《關於參與塞爾維亞國有銅業公司公開投標進展情況的公告》，本公司參與塞爾維亞關於引入戰略投資者改組目標公司的公開招標，並在投標中排名第一，作為潛在戰略合作方，與交易相關方開展合作協議談判。2018年9月17日，本公司與塞爾維亞簽署《戰略合作協議》，本公司作為戰略合作伙伴，擬在本次交易交割日及後續3年期間內以現金出資方式累計投資3.5億美元（約合人民幣123.98億元，以2018年9月17日中國銀行公佈的中行折算價1美元兌換人民幣6.

4、8509元折算，下同），對目標公司進行增資擴股，在增資完成後將持有目標公司63%的股權，而其他股東將持有37%的股權。此外，根據本公司在競標過程中提交的業務開發計劃，目標公司將在本次交易交割之日起6年內累計投入約12.6億美元（含上述3.5億美元增資款，以下簡稱「承諾投資款」）的資金用於旗下4個礦山和1個冶煉廠技改擴建或新建等。（二）審批程序本公司於2018年9月17日以通訊方式召開第六屆董事會2018年第10次臨時會議，以11票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過《關於以增資擴股方式投資塞爾維亞

5、RTBBor集團的議案》。本次交易不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。本次交易尚需獲得必要的備案或審批，包括但不限於取得中國和塞爾維亞政府有關部門的有效批准或豁免。二、投資協議主體的基本情況（一）紫金礦業集團股份有限公司有關本公司基本情況及財務信息請詳見公司網站http://www.zjky.cn。（二）塞爾維亞共和國塞爾維亞共和國由該國經濟部作為本次簽約代表，其辦公地址為塞爾維亞共和國貝爾格萊德市內曼加街11號。本公司與本次交易的相關交易對方不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關係。三、

6、交易標的基本情況（一）目標公司概況名稱：Rudarsko-TopioničarskiBasenRTBBorDoo成立時間：1999年註冊地址：塞爾維亞波爾市喬治威伏特29號已發行股本：2,333,863,383.32第納爾（塞爾維亞官方貨幣）目標公司股東結構：塞爾維亞共和國發展基金和股權基金持股99.9999894905%，其餘0.0000105095%為六家少數股東持有。（二）主要資產及運營狀況目標公司是塞爾維亞國有銅業公司，擁有該國唯一在產的銅礦及冶煉廠，項目保有資源儲量大，技改擴產潛力大。1、地理位

7、置和投資環境目標公司及其旗下項目基本集中在塞爾維亞波爾市（只有1個礦山位於相鄰的馬伊丹佩克2市），距離首都貝爾格萊德約180km。波爾市是一個礦業城市，區域行政中心，基礎設施齊全，公路鐵路、水運等交通發達，水源及電力供應充足且成本比較低，產業工人擁有良好的素質和技術水平。塞爾維亞地處東南歐，水陸交通方便。該國經濟近年出現較快增長，政治穩定，長期奉行與中國友好政策。2、項目生產經營情況目標公司控制4個低品位斑岩銅（金）礦山和1個冶煉廠，2017年冶煉生產陰極銅7萬餘噸，其中自有礦山產銅4.3萬噸。具體如下：

8、（1）Majdanpek（MS）礦山MS礦包括兩個相鄰的礦坑：南坑和北坑。目前南坑生產，北坑停產。該礦山採用傳統露天開採+浮選工藝生產銅精礦，設計採選規模為1,000萬噸/年，目前實際採選規模600萬噸/年。2017年生產銅精礦含銅1.76萬噸。（2）VelikiKrivelj（VK）礦山VK礦山採用傳統露天開採+浮選工藝生產銅精礦，目前採選規模為1,000萬噸/年。2017年生產銅精礦含銅2.24萬噸。該礦山選礦設備運行狀態