【5A文】企业境内外上市研讨会.ppt

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1、©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业及毕马威华振会计师事务所—中国中外合作经营企业，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。企业境内外上市研讨会二零一零年七月二十九日境内外主要资本市场情况简介©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业及毕马威华振会计师事务所—中国中外合作经营企业，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。2主要内容境外上市和境内上市的特点及好处世界各主要资本市场的介绍选择资本市场主要考

2、虑的因素©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业及毕马威华振会计师事务所—中国中外合作经营企业，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。3境外上市和境内上市的特点及好处©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业及毕马威华振会计师事务所—中国中外合作经营企业，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。4企业境内上市VS境外上市的好处企业境内上市发行的市盈率比较高二级市场交易的市盈率高流通性好国内市场的

3、品牌效应和广告效应投资者关系比较容易维护企业境外上市审批宽松、市场为上认可创新看重未来二次融资相对容易有利于国际并购©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业及毕马威华振会计师事务所—中国中外合作经营企业，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。5世界各主要资本市场的介绍©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业及毕马威华振会计师事务所—中国中外合作经营企业，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转

4、载。6世界主要证券市场市值比较Largestdomesticequitymarketcapitalizationsatyear-end2009and20082009年度世界前十大市值资本市场统计注：资料来源于WFE©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业及毕马威华振会计师事务所—中国中外合作经营企业，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。7世界主要证券市场股票交易市值LargestexchangesbyvalueofsharetradingintheElectronicorderb

5、ookin2009and20082009年度世界前十大股票交易市场（按交易市值计）注：资料来源于WFE©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业及毕马威华振会计师事务所—中国中外合作经营企业，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。8近期中国上市企业海外融资对比名称细分行业融资额（亿港元）市值(亿港元）PE首发PEL‘Occitane（欧舒丹）化妆品61248.72628.3敏華控股(家具1773.3917雷士照明照明设备15.2886.82820春天百货零售百货2.9101.0261

6、9霸王集团洗护产品19140.12818名称细分行业融资额（亿人民币）市值(PE首发PE人人乐连锁零售百货2799.63249梦洁家纺家纺产品836.13053.1家润多零售百货978.62531.6星期六鞋业零售鞋业9.945.22537.9探路者零售户外用品3.427.12539.6©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司—中国外商独资企业及毕马威华振会计师事务所—中国中外合作经营企业，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。9近期部分在中国A股和香港上市的消费品企业海外市场境内市场（主板+中小板

7、+创业板）注：市值和PE基于2010年7月27日的股价名称细分行业融资额（亿港元）市值(亿港元）PE首发PE齊合天地废金属回收6.123.64.29.21華耐控股工业产品3.08.47.66.4超威動力鉛酸動力電池5.520.46.610中國聯塑管道管件生产19.579.21111福和集團环保回收14.352.313.220名称细分行业融资额（亿人民币）市值(PE首发PE天马精细化学工业化工4.530.14940.43长高高压配电设备生产6.529.43035.45摩恩电气电线电缆生产3.725.24131.25中南重工管业设备5.823.72634.18鑫圆锗业

8、矿业9.6