本土化妆品龙头崛起（化妆品行业系列深度报告）

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1、正文目录结构升级、需求进阶，我国化妆品行业有望长期繁荣5品类升级、高端崛起，内资企业份额提升5护肤品为主要构成，彩妆品类发展较快5大众市场仍占主导，高端市场迅速增长6外资品牌较为集中，内资份额逐渐提升7消费者需求进阶，行业有望长期蓬勃发展9四维度打造核心竞争力：品牌、渠道、营销、研发12单一品牌夯实市场，多品牌矩阵扩大份额12全渠道运营成趋势，低线城市加速渗透14渠道至上到用户导向，数字化营销挖掘需求16研发投入为创新源泉，新品迭代为成长基础22本土企业积极布局，细分龙头崭露头角26珀莱雅：民营国货领先企业，电商渠道快速增长26家族民营企业，本土品牌中市场份额位居前列

2、26单一品牌贡献主要收入，主力CS渠道增速放缓27电商渠道焕发活力，“优资莱”单品牌店崛起27上海家化：百年本土品牌，战略转型焕发活力27百年本土龙头，平安系最终控股27中高端护肤龙头，确定品牌驱动战略28注重新品研发，新厂投产提升供应保障31御家汇：立足电商平台，品牌系列不断扩充32依托电商发展，缔造面膜龙头32年轻化创始团队，产品运营能力突出33发展多品牌战略，产品线不断丰富34持续深耕线上渠道，加大线下投入35图表目录图表1：我国化妆品市场规模及增速5图表2：化妆品销售额占社零总额的比重5图表3：主要细分品类占化妆品整体行业的比重变化情况5图表4：主要细分品类增

3、速变化情况5图表5：我国护肤品历年销售额变化及增速6图表6：我国护肤品历年细分品类增速变化情况6图表7：我国彩妆历年销售额变化及增速6图表8：我国彩妆历年细分品类增速变化情况6图表9：大众/中高端化妆品历年销售额占比情况6图表10：大众/中高端化妆品历年销售额及增速6图表11：我国化妆品市场格局变化7图表12：国内化妆品市场集中度变化情况（剔除宝洁）7图表13：国内化妆品市场集中度变化情况（剔除宝洁）7图表14：我国前11-前30化妆品市场格局变化8图表15：护肤及彩妆细分市场中，CR5及CR10变化情况（%）8图表16：大众及高端细分市场中，CR5及CR10变化情况

4、（%）9图表17：分年龄段女性消费者护肤彩妆消费行为9图表18：分年龄段女性对护肤彩妆品类金额贡献9图表19：2016消费者彩妆购物篮关联分析10图表20：2018消费者彩妆购物篮关联分析10图表21：TOP化学原料护肤成分相关讨论发博量排名10图表22：17年非一线城市女性护肤彩妆消费金额增长更快11图表23：17年非一线城市线上渠道护肤彩妆消费增长更快11图表24：相较发达国家，我国人均化妆品消费金额提升空间较大（美元）11图表25：我国高端化妆品市场占比低于美日韩11图表26：2017年中国与发达国家化妆品市场结构对比来看，美妆占比较低11图表27：雅诗兰黛的发

5、展历程12图表28：雅诗兰黛收购的美妆品牌13图表29：公司历年销售额及增速13图表30：公司历年净利润及增速13图表31：国内化妆品企业品牌系列略为单薄13图表32：珀莱雅公司“珀莱雅”品牌收入占比在80%以上14图表33：御家汇公司“御泥坊”品牌收入占比在70%以上14图表34：2003-2017年我国化妆品渠道变化14图表35：各类渠道对比15图表36：2003-2017年雅诗兰黛的销售渠道变化情况15图表37：雅诗兰黛的全品牌系列16图表38：内资企业销售渠道分布相对集中16图表39：时尚美妆KOL博主发文数量明显提升17图表40：口红、保湿、粉底为讨论榜前三

6、的品类17图表41：社交平台中口红的主要传播路径18图表42：主要社交平台的化妆品引流情况对比18图表43：部分通过KOL快速增长的国货品牌19图表44：明星代言的1.0时代19图表45：明星代言的2.0时代19图表46：流量男明星的化妆品代言情况20图表47：部分通过KOL快速增长的国货品牌20图表48：2018微博时尚美妆V赏排行榜完美日记排名第一21图表49：珀莱雅的返利、补贴占收入的比重约在30%21图表50：珀莱雅的销售费用中，形象宣传推广费基本在50%以上21图表51：雅诗兰黛的销售费用明细占收入的比例22图表52：珀莱雅的直营网店客户购买次数分布22图表

7、53：御家汇的直营网店客户购买次数分布22图表54：欧莱雅公司历年研发投入及占收入的比例23图表55：欧莱雅旗下明星产品小黑瓶的升级历程23图表56：欧莱雅通过与科技技术团队及创业孵化器合作，加大科技投入23图表57：欧莱雅与Modiface联合推出的试发APPStyleMyHair23图表58：爱茉莉太平洋的研发历程24图表59：爱茉莉太平洋集团旗下悦诗风吟的历年收入及增速25图表60：内外资化妆品企业研发费用/收入比例的对比25图表61：内外资化妆品企业研发金额的对比25图表62：2017年在大众化妆品市场公司珀莱雅位列本土品牌第五26图表63：