A股资金追 踪：北上资金加仓食品、金融，两融交易回落.docx

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1、目录1、市场流动性概览31.1、陆港通资金：净流入109.85亿元，加仓食品、金融31.2、融资余额：融资余额回落，两融交易活跃度下降41.3、基金发行：11月公募基金发行金额较10月大幅回落41.4、产业资本：上周产业资本小幅净减持51.5、IPO发行：上周无IPO发行51.6、解禁前瞻：12月市场解禁压力提高61.7、主要指数基金申赎情况62、市场资金价格7图表目录图1：陆股通资金流向与上证走势3图2：陆股通资金持续净流入3图3：陆股通资金分行业净流入情况4图4：融资余额变动情况4图5：两融交易额占比A

2、股成交额4图6：周度公募基金发行金额5图7：新成立基金偏股型（MA5）5图8：产业资本10月转向净增持5图9：IPO、增发及配股一览6图10：11月解禁数量相对较少，今年年底解禁压力较大6图11：年初至今各主要指数基金累计净申购7图12：各主要指数基金每周净申购金额7图13：央行公开市场操作7图14：国债收益率走势7图15：R007与DR007走势8图16：SHIBOR利率走势8表1：本周资金情况概览31、市场流动性概览本周A股市场资金合计净流入14.02亿元，上周A股市场资金合计净流出65.75亿元，资金

3、面环比改善。主要的增项资金为北上资金的净流入。表1：本周资金情况概览本周上周环比变化IPO募资0.004.30-4.30融资余额变动-66.809.10-75.90产业资本增减持-1.68-11.279.58陆股通净流入109.85-21.98131.83交易费用27.3537.31-9.96合计14.02-65.7579.77资料来源：Wind，1.1、陆港通资金：净流入109.85亿元，加仓食品、金融上周陆股通净流入109.85亿元（前值净流出21.98亿元），其中深股通净流入24.11亿元（前值净流出

4、7.20亿元），沪股通净流入85.74亿元（上周净流出14.78亿元）。从资金净流入的行业来看，陆股通资金本周净流入金额最高的行业为食品饮料行业，资金净流入19.80亿元，其次是银行、非银行业，分别净流入14.21、13.16亿元；资金净流出的行业为汽车、通信和公用事业，分别小幅净流出0.41、0.40和0.24亿元。个股方面，本周北上资金净流入前五的个股分别为中国平安、贵州茅台、招商银行、五粮液、中国国旅，分别净流入11.43、11.15、7.69、6.28、4.07亿元，净流出的个股为云南白药、保利地产

5、、格力电器、洋河股份、比亚迪，分别净流出-1.75、-1.06、-0.99、-0.46、-0.41亿元。图1：陆股通资金流向与上证走势图2：陆股通资金持续净流入70006000500040003000200010005,400陆股通累计净买入上证综指4,9004,4003,9003,4002,900360034003200300028002600320陆股通净买入上证综指22012020-802015/02/272015/05/272015/08/272015/11/272016/02/272016/

6、05/272016/08/272016/11/272017/02/272017/05/272017/08/272017/11/272018/02/272018/05/272018/08/272018/11/2702,4002017/11/2124002018/10/212018/11/21-1802017/12/212018/01/212018/02/212018/03/212018/04/212018/05/212018/06/212018/07/212018/08/212018/09/21资料来源：

7、Wind，资料来源：Wind，图3：陆股通资金分行业净流入情况2520151050食品饮料银行非银金融休闲服务医药生物化工建筑材料电气设备交通运输电子家用电器房地产传媒建筑装饰农林牧渔机械设备有色金属计算机采掘纺织服装轻工制造商业贸易综合国防军工钢铁公用事业通信汽车-5资料来源：Wind，1.2、融资余额：融资余额回落，两融交易活跃度下降截至11月30日，融资余额为7621.10亿元，较前一周五下降66.80亿元（前值上升9.10亿元）。本周两融日均交易金额为209.20亿元，前值306.86亿元；本周融资

8、融券交易额占比全部A股成交额均值为7.57%，前值8.44%，两融交易占比下降，两融交易活跃度下滑。图4：融资余额变动情况图5：两融交易额占比A股成交额350033003100290027002500300融资余额变动额(右轴)上证综指2001000-100-200-300-4002017/01/012017/02/012017/03/012017/04/012017/05/012017/06/012017/0