投资顾问手册

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1、专业诚信创新《神光投资顾问》产品手册山东神光金融研究所制作-12-专业诚信创新目录1．投资顾问产品简介31.1.产品理念31.2.产品市场定位31.3.产品操作风格31.4.产品特色31.5.产品竞争优势31.6.产品客户价值31.7.产品内容41.8.产品制作与服务41.9.产品定价42．神光投研体系介绍52.1.神光投资理念52.2.神光研究流程52.3.神光投资三原则63．产品订购及售后服务73.1.适用客户群体73.2.订购方式73.3.售后服务74．投资顾问产品栏目解读84.1.投资策略84.2.投资机会94.3.投资建议115．如何用

2、好投资顾问产品125.1.详细阅读产品手册125.2.严格执行操作纪律125.3.用好短信服务125.4.跟上投资节奏12-12-专业诚信创新1．投资顾问产品简介1.1产品理念用战略的眼光看市场，用投资家的思路作股票。1.2产品市场定位为资金量100万元以上的客户提供咨询服务。1.3产品操作风格动静结合，稳健操作。1.4产品特色l严明投资纪律，短信跟踪服务：单一个股最大仓位不超过30%，市值在一个时点损失5%建议坚决清仓，单一个股达到止损价建议坚决止损。在客服环节短信跟踪服务。l动静结合，操作灵活：看好行情随时重仓，看淡行情随时空仓；看准机会随时

3、买入，机会丧失随时卖出。1.5产品竞争优势l产品设计优势：明确的买卖策略建议，并提供短信提示。相对于券商报告和基金较为封闭的操作和服务模式而言，神光产品可以让客户自己参与到投资操作中来，体验到投资过程的乐趣。l产品研发优势：神光咨询产品依托实力强大的金融研究所，研究所中的众多分析师均是有在券商、基金等机构的从业经历同时具备丰富的投资经验，能够将实战经验和专业研究方法体现在咨询产品当中。目前市场同类产品，并不注重投资目标的安全性，客户在投资过程中存在较大的风险。神光咨询产品选股方面，安全性是首要因素，为客户选取具有较高安全边际的目标，将风险防范放在

4、第一位。在市场同类产品中，有对利好事件作出分析的，但是很多仅限于题材分析。我们坚持的“事件投资”重点分析事件发生对企业长期投资价值的影响，数量化的研究最终体现到公司业绩的预期上，这样可以作到对投资目标中短期成长性心中有数。l服务优势：目前相关机构发送报告一般先发送大客户，后发送普通投资者，这使得众多普通投资者处于信息不对称的境地，加大了投资的风险或是降低了收益率。而神光咨询产品均是同一时间全部发送给相关客户，客户之间不存在时间差距，真正确保客户的各项权益。券商和基金在咨询服务上只注重超大户，不注重大、中、小户投资者，而神光则专门为后三者提供服务，

5、通过投资理念和操作思路引导，提高其操作技巧和实战水平。l特色绝招：相对于其他机构，神光投资三原则可以使得股票投资更安全、更确定、更高效，在有效规避市场风险的同时，实现资产的稳健增值。1.6产品客户价值l客户的需求：客户的需求是找到投资获利的途径和方法。神光公司专业研究团队和基于价值投资理念为核心的“三原则”能够给客户提供科学有力的帮助。-12-专业诚信创新l客户的精力：证券市场有1700多只证券，今后还会越来越多，在这个市场上要想投资制胜，单靠个人研究肯定是不行的，即便是耗费大量的心血精力在上面，也因为缺乏专业投资知识、投资方法和市场经验而功亏一

6、篑。神光公司提供的咨询产品基本上以研究所为主，发挥专业特长，将市场经验体现在咨询产品上，客户只需要参考我们研究成果的咨询建议即可。l客户的风险：客户的风险来自于对市场信息非全面认识，对投资目标研究缺陷，尤其是对信息的未知经常会导致投资失败。神光咨询产品始终将安全性放在第一位，我们尤其注重个股投资信息的解度。我们遵循的价值投资、顾问投资、事件投资的理念可以弥补客户自行决策的投资漏洞，化解市场风险，降低系统性风险。l客户的成本：客户付出的咨询费用其实是他付出成本中最少的一部分，更大的成本在于投入的时间、精力、体力，乃至投资的风险。我们在综合考虑了这些

7、因素后，依照客户实际需求开发咨询产品，有的放矢，即提供了投资获利的方法和理念，又创造了客户的价值。1.7产品内容提供《神光投资顾问》产品一份。产品要素包括：l投资策略：针对宏观经济动向，制定未来一年基本投资策略。针对季度市场变化以及风险测量，制定当期基本交易策略。根据宏观研究、行业研究、市场研究，圈定可供交易的投资对象范围。l投资目标分析：投资目标的简要分析，从神光三原则角度给予阐述。投资目标的风险测量。l投资建议：对原资产的配置进行分析，逐步优化。确定新入目标的买入价格，仓位，及风险控制。1.8产品制作与服务l产品由投资顾问项目小组制作l客户服

8、务中心——投资顾问高端客户服务电话，咨询产品使用方面的问题。l金融研究所——投资顾问项目小组电话（交易日9：00-17：00），咨询产品