关于四川大通燃气开发股份有限公司关联交易 之独立财务顾问报告

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1、关于四川大通燃气开发股份有限公司关联交易之独立财务顾问报告国都证券有限责任公司二〇一三年七月1特别声明1、本独立财务顾问报告所依据的资料均由相关交易方和其他相关中介机构制作并由四川大通燃气开发股份有限公司提供，本独立财务顾问的责任是遵照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神,在认真审阅上述文件和资料的基础上，发表独立的财务顾问意见。2、本独立财务顾问报告发表的意见以上述资料为依据和基准，以各当事人能全面履行交易协议为假设前提而出具。3、本独立财务顾问报告不构成对四川大通燃气开发股份有限公司的任何投资建议，对于根据本独立财务顾问报告所做出的任何投资决策可

2、能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。4、本财务顾问特别提醒四川大通燃气开发股份有限公司全体股东及其他投资者认真阅读四川大通燃气开发股份有限公司董事会出具的《关于出售新天投资股权暨关联交易公告》及相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见、审计报告及资产评估报告书全文。5、四川大通燃气开发股份有限公司保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性负责。2释义在本独立财务顾问报告中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：公司/上市公司/大通燃气指四川大通燃气开发股份有限公司控股股东或大通集团指天津大通投

3、资集团有限公司新天投资指天津新天投资有限公司独立财务顾问/国都证券指国都证券有限责任公司四川华信(集团)会计师事务所有限责任华信会计师事务所指公司中联评估指中联资产评估集团有限公司大通燃气向大通集团出售新天投资本次关联交易指11.93%的股权标的股权指新天投资11.93%的股权国都证券有限责任公司出具的关于本次本报告指关联交易的独立财务顾问报告审计基准日、评估基准日指2013年5月31日元指人民币元3目录第一节绪言..........................................................................

4、...........................5第二节关联交易概述和基本原则.....................................................................6一、本次关联交易概述...............................................................................6二、本次关联交易的基本原则....................................................................

5、6第三节本次关联交易方及其关联关系..............................................................7一、关联交易各方基本情况........................................................................7二、交易双方的关联关系.........................................................................11第四节本次关联交易的交易标的基本情况..............

6、.......................................12一、交易标的—新天投资11.93%的股权.................................................12第五节本次资产置换协议的主要内容............................................................17一、协议签署方......................................................................................

7、.17二、交易标的...........................................................................................17三、交易价格及定价依据.........................................................................17四、转让价款支付....................................................................................17五

8、、协议的生效.............