中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

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1、中信建投证券股份有限公司关于广东海印集团股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]218号文核准，广东海印集团股份有限公司（以下简称“海印股份”、“发行人”、“公司”）向包括公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）在内的不超过10名特定对象非公开发行股票99,880,239股，发行价格为8.35元/股，募集资金总额833,999,995.65元，募集资金净额815,472,115.51元。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”、“主承销商”）作为海印股份本

2、次非公开发行股票的保荐机构（主承销商），对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为海印股份的本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及海印股份有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合海印股份及其全体股东的利益。一、本次非公开发行的批准情况公司第七届董事会第十四次临时会议于2013年8月1日以电子通讯方式召开，会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，逐项审议并通过了《关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案》、《

3、关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》、《关于批准公司与海印集团签订附生效条件的股份认购协议的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于海印集团认购公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《广东海印集团股份有限公司关联交易情况自查报告》等议案。公司2013年第三次临时股东大会于2013年10月25日在广东省广州市越秀区1东华南路98号海印中心29楼会议厅召开，

4、逐项审议并通过了《关于公司2013年非公开发行股票预案的议案》等上述议案。2014年1月24日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了本次非公开发行股票方案。2014年2月21日，公司收到中国证监会证监许可[2014]218号核准批文。二、本次非公开发行的发行过程作为发行人本次非公开发行的保荐机构（主承销商），中信建投在发行人取得上述核准批复后，组织了本次非公开发行工作。（一）认购邀请书发送过程发行人及主承销商于2014年5月6日（周二），以电子邮件的方式向108名符合条件的投资者发送了《广东海印集团股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》及《广东

5、海印集团股份有限公司非公开发行股票申购报价单》。上述108名投资者中包括：截至2014年3月31日收市后海印股份能有效联系上的前20名股东；30家证券投资基金管理公司、21家证券公司和11家保险机构投资者、26名表达认购意向的机构和自然人投资者。1、截至2014年3月31日海印股份前20名可有效联系上的股东序号股东名称发送方式1广州海印实业集团有限公司电子邮件2史双富电子邮件3孙国菁电子邮件4何永敏电子邮件5中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红电子邮件6施燕萍电子邮件7中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能电子邮件8吴玮萍电子邮件9许盛辉电

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