本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告.pdf

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1、中航三鑫股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告中航三鑫股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过1亿股人民币普通股股票，本次发行募集资金将全部用于增资海南中航特玻材料有限公司（以下简称“中航特玻”），用于中航特玻收购福耀海南浮法玻璃有限公司（以下简称“福耀海南”）相关资产，并在充分利用收购的相关资产基础上，由美国PPG工业公司（以下简称“PPG公司”）提供技术支持，新建一条全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线（部分使用收购

2、的相关资产中原2号生产线的冷端设备），并由PPG公司提供技术支持将收购资产中的一条浮法玻璃生产线改造为以电子级玻璃及离线Low-E玻璃基片为主要产品的优质玻璃生产线。一、本次募集资金投资项目的必要性（一）本次募集资金投资项目引进PPG公司的全氧燃烧和在线镀膜两项先进技术将促进我国玻璃行业的产业升级和产品升级，对中国建筑节能材料行业的发展具有重大意义PPG公司的全氧燃烧和在线镀膜技术属于世界领先的玻璃制造技术，这两项世界前沿技术的引进将对中国玻璃产业结构调整、产品升级和使用节能环保技术制造玻璃起到至关重要的作用，使中国拥有了达到国际前沿水平的玻璃熔窑新一

3、代技术，填补了国内空白。项目的建成不仅将体现出企业的经济效益，更体现出社会效益，对中国建筑节能材料行业的发展具有重大意义。公司拥有该项世界前沿技术，从而拥有国际节能材料的前沿产品，对提升公司的国际国内行业地位和规模化经济效益具有重大战略意义。（二）本次募集资金投资项目的实施是实现公司上市后“致力于成为中国节能玻璃行业领先者”发展战略的必要途径公司从事玻璃深加工和幕墙工程业务已有15年历史，具有丰富的行业经营经验，一直跟随着玻璃及其相关应用领域行业和市场的发展变化过程，公司也是建设部节能技术应用及相关产品标准的起草单位。公司董事会及高级管理人员注1中航三

4、鑫股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告重把握玻璃行业市场需求的脉搏，认识到在国家建筑节能法规的深入执行下，节能玻璃在当今及未来建筑节能应用领域具有广阔的发展前景，促进资源节约和有效利用必然成为该领域未来发展的主方向，公司制订了“致力于成为中国节能玻璃行业领先者”的发展战略。公司自首次公开发行股票并上市以来，借助资本市场融资平台，重点发展节能环保玻璃产品，高度重视发展高档节能特种玻璃材料业务，促进公司实现扩大高端的节能环保特种玻璃产品的生产规模，满足国际国内高端市场需求，快速发展成为国内乃至国际领先的特种玻璃材料供应商。在中国航空工业

5、集团、中航通用飞机有限责任公司、贵航集团的支持下，2008年12月，公司与贵航集团共同出资在海南省成立了中航特玻，规划利用海南省具有的石英砂资源、天然气资源和深水码头等优势重点发展节能玻璃、太阳能玻璃、电子玻璃等特种玻璃材料业务，并得到海南省政府大力支持。原规划的新建玻璃生产线项目选址位于海南省文昌县，但其周边基础配套公共设施在短时期内难以达到项目建设配套要求。本次募集资金拟收购的福耀海南相关资产基础设施齐全、配套设施完备，在完备的基础上进行新建和改造高端玻璃生产线，必将大大加快公司发展战略的实现。通过收购福耀海南相关资产并在其基础上进行新建和改造玻璃

6、生产线，能够实现以在线Low-E玻璃、电子级玻璃、离线Low-E玻璃基片为主要产品的规模化生产，在扩大公司高品质节能玻璃业务规模的同时，使公司节能幕墙工程、高品质节能玻璃加工、高品质节能玻璃基础材料生产的完整产业链发展战略得以实现。二、本次募集资金投资项目的可行性（一）项目建设符合国家规划和产业政策1、项目建设符合国家“十一五”规划及海南省地方经济发展规划要求《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出“以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点，促进建材工业结构调整和产业升级”，“提高玻璃等建筑材料质量及加工深度。大力发

7、展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料”。2中航三鑫股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告《海南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出，依法规范石英砂等矿产资源的开发，积极推进优质特种玻璃等加工业的发展，并把优质特种玻璃续建工程列为“十一五”工业发展重点工程。本次募集资金投资项目引进PPG公司的全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产工艺技术和薄片玻璃生产工艺技术，生产在线Low-E玻璃、电子级玻璃和高品质离线Low-E玻璃基片。项目不仅在生产工艺是节能环保的，而且主要产品具有清洁、环保、节能、高附加值、高科

8、技含量等特点。项目生产工艺和产品均符合国家“十一五”规划和海南省产业发展战略的要求。2、项目符