资源描述：
《深深宝关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告new》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、深深宝关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告深圳市深宝实业股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“深深宝”、“发行人”）拟向包括深圳市深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）的四位关联自然人股东（林逸香女士、夏振忠先生、曹丽君女士、郑玲娜女士）在内的不超过十名特定1对象非公开发行7,700万股，募集资金不超过60,010万元（以下简称“本次发行”）。除四位关联自然人股东以所持深宝华城48.33%股权（以下简称“目标股权”）方式认购外，其他特定对象以现金方式认购。本次
2、发行募集资金运用的可行性分析如下：一、本次非公开发行募集资金使用计划本次发行预计募集资金总额不超过60,010万元，投资于以下项目：单位：万元序号项目项目总投资拟投入募集资金一、茶产业相关项目投资59,01056,010（注）（注）1收购深宝华城48.33%的股权项目6,5106,5102茶产业链综合投资项目27,00027,0003年产300吨儿茶素综合利用项目15,50015,5004精品茶叶连锁项目6,0003,0005茶及天然植物研发中心项目4,0004,000二、调味品生产线扩建项目6,9004,000合计65,91060,010注：该股权最
3、终作价以经国有资产监督管理部门备案确认后的评估值为基准。1注：除特别注明，本报告中的“元”指“人民币元”。1深深宝关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决；若扣除发行费用后的实际募集资金高于拟投资项目的实际资金需求总量，则超过部分用于补充公司流动资金。在本次募集资金到位前，发行人将根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述
4、项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。公司将根据《深圳市深宝实业股份有限公司募集资金管理办法》，将募集资金存放于公司募集资金专户。二、本次募集资金投资项目基本情况（一）茶产业相关项目整体规划公司的战略目标是“抓住机遇，集中资源，以茶叶的精深加工为核心，以建设天然健康产品和服务一体化的产业链为目标，向茶园种植和体验基地及终端产品两头延伸，实施产业化、标准化、国际化经营，着力提升茶产业链的协同效应和传统产业价值创造能力，打造国际一流的茶叶及天然植物原料企业”。本次发行的募投茶产业项目是实现上述公司整体战略目标的重要步骤。茶产业相关项目是整合利用公司已有
5、的下属茶叶及天然植物原料生产企业——深宝华城和婺源聚芳永的各项资源、技术和客户渠道的基础上，进一步完善产品结构，延伸产业链，其核心是打造具有文化和科技内涵、拥有产品和渠道链的国内首座茶及天然植物科技城（以下简称“聚芳永茶科城”）：聚芳永茶科城一方面通过“茶产业链综合投资项目”、“年产300吨儿茶素综合利用项目”和“茶及天然植物研发中心项目”来贯彻公司以茶叶精深加工为核心的战略规划；另一方面通过“精品茶叶连锁项目”将公司的业务向茶产业链终端延伸，提升公司整体品牌形象及茶产业链协同效应。聚芳永茶科城将融入创新性茶叶现代高新技术，利用产地的优势资源，进行规模
6、化、集成化、规范化、标准化的茶叶精深加工，进一步拓展产业链各类产品的销售渠道，优化和发展“理念创新+优势资源+高新技术+销售渠道”的产业盈利模式。公司2深深宝关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告最终形成具有自身特色的、可复制的茶科城产业模式，进而拓展至国内其他茶叶及天然植物资源的产地，实现公司成为国际一流的茶叶及天然植物原料企业的愿景。1、项目基本情况茶产业相关项目拟投资56,010万元，在收购深宝华城48.33%股权、加强对公司核心产业控制的基础上，利用现有产品和市场地位，扩大产业链产能、填补产业链空白、提升产业链综合竞争力，形成产业链
7、产品集成的优点和规模优势。各项目均以茶叶和天然植物原料为基础，可以综合利用茶叶不同采摘季节的高、中、低端鲜叶，用于各类不同产品的精深加工，还在茶叶加工基础上引入茶园体验，使茶园的经济效益最大化。项目建成后，将基本可以提供公司茶产业链的所有产品，形成综合产品概念。在满足目前茶和天然植物饮料市场的产品多样化需求外，还能够拓展高利润并有产品定价权的终端市场。本次募投项目还将建立技术创新平台，使公司茶及天然植物产品保持长久的竞争优势。项目的实施完成将使公司在产业链做专的基础上，逐步向做强、做大产业链的方向发展。具体项目如下：“茶产业链综合投资项目”利用目前公司
8、已有的茶园和茶叶资源优势，打造产业链的种植、茶园体验、初精制加工和深加工等前端和中间环节，建设
