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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：471）根據一般授權配售新股份於二零一零年一月七日，本公司與認購人訂立認購協議，按每股認購股份0.103港元的認購價認購合共200,000,000股新股份，總代價為20,600,000港元。認購股份中的200,000,00股新股份佔本公司現已發行股本約8.66%及其經擴大股本約7.97%
2、。認購股份將根據一般授權而發行，並將與現有股份享有相同地位。根據認購協議完成認購事項須待（其中包括）上市委員會同意批准認購股份上市及買賣後，方始作實。日期為二零一零年一月七日的認購協議訂約方：發行人：本公司認購人：不少於六名認購人（其中部分人士為現有股東，持有本公司現已發行股本合共約1.01%；及其中之一人士持有16,500,000股購股權，購股權當中的相關股份佔本公司現已發行股本約0.71%），均為個人、機構或其他專業投資者，而其最終實益擁有人（如有）均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。現時預期概無認購人於
3、緊隨認購事項完成後將成為本公司的主要股東（定義見上市規則）。–1–已認購的認購股份數目：200,000,000股新股份，合供面值為20,600,000港元，佔本公司現已發行股本約8.66%及其經認購事項擴大後已發行股本約7.97%。認購價：每股認購股份0.103港元，即：(a)較股份於最後交易日下午四時正在聯交所所報的每股收市價0.123港元折讓約16.26%；(b)較股份緊接最後交易日前最後五個交易日在聯交所所報的每股平均收市價約0.128港元折讓約19.53%；及(c)較股份於二零零九年十二月二十二日至二零一零年一月六日（包
4、括首尾兩日，即緊接最後交易日前最後十個交易日）在聯交所所報的每股平均收市價約0.124港元折讓約16.94%。根據就認購事項作出的估計開支約50,000港元計算，本公司將可從認購事項籌得所得款項總額20,600,000港元及所得款項淨額約20,550,000港元。按此基準，每股認購股份的發行價淨額約為0.103港元。認購價乃按公平基準釐定，而董事認為認購協議的條款屬公平合理且符合本公司利益。認購股份的認購價將於(i)二零一零年一月十四日；及(ii)配發認購股份當日（以較早發生者為準）向本公司支付。發行認購股份的授權：認購股份將根
5、據董事獲授的一般授權而發行，乃根據股東於二零零九年六月三十日舉行的本公司股東週年大會上通過的決議案。地位：認購股份於發行及繳足後將與其本身及與現時及發行及配發認購股份時所有其他已發行股份享有同等地位。–2–認購事項的條件：認購事項須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後，方始作實。倘條件於二零一零年一月二十九日（或各方可能彼此同意的其他日期）或之前未獲履行，則認購協議必須失效。完成認購事項：完成將於緊隨認購事項的所有條件獲履行後的營業日（或各方可能同意的其他日期）發生。申請上市本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。進行
6、認購事項的原因及所得款項用途本集團於過往財政期間錄得虧損。截至二零零九年六月三十日止期間及二零零八年十二月三十一日止年度，本集團的期／年內虧損分別為17,385,316美元（相等於約134,736,199港元）及75,093,827美元（相等於約581,977,159港元）。於二零零九年六月三十日，本集團擁有銀行結餘及現金為2,760,577美元（相等於約21,394,472港元）。董事認為，於股本市場籌集資本以維持本集團的現金流量及加強本公司的股本基礎符合本公司的利益。本公司將動用認購事項的估計所得款項淨額作一般營運資本。董事
7、（包括獨立非執行董事）認為，認購協議的條款及認購協議屬公平合理，且就股東而言，符合本公司的最佳利益。本公司認為，就牽涉的時間及成本而言，以認購事項的方式籌集資金較其他籌集資本的方式為佳。–3–認購事項對股權架構的影響假設緊接認購事項完成前本公司的股權架構並無任何變動，則緊接認購事項完成前及緊隨認購事項後的本公司股權架構將會如下：股東名稱緊接認購事項前緊隨認購事項後股份%股份%HansomGroupLimited479,450,00020.76%479,450,00019.11%（附註1）ShikumenSpecial239,72
8、5,00010.38%239,725,0009.55%SituationsFund（附註2）黃秋智（附註3,4）115,697,5005.01%115,697,5004.61%認購人23,307,5001.01%223,307,5008.90%其他公眾股東1,4
