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《根据特定授权配售于二零一零年到期5厘有抵押可换股票据》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。HYCOMMWIRELESSLIMITED華脈無線通信有限公司*（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份編號：0499）(1)根據特定授權配售於二零一零年到期5厘有抵押可換股票據(2)待法定股本增加後，根據特定授權配售於二零一零年到期5厘有抵押可換股票據及(3)恢復買賣配售代理HaniSecurities(H.K.)Limited恒利證券(香港)有限公司本公司與配
2、售代理於二零零七年十月十日交易時間後訂立配售協議，據此，本公司有條件同意透過配售代理(i)盡最大努力根據第一批配售，按轉換價I（可予調整）向獨立認購方配售價值最多港幣240,000,000元可兌換為股份之可換股票據I；及(ii)盡最大努力根據第二批配售，按轉換價II（可予調整）向獨立認購方配售價值最多港幣60,000,000元可兌換為股份之可換股票據II。根據第一批配售將予配發及發行之轉換股份I相當於(i)本公司3,570,639,015股股份之現有已發行股本約67.21%；(ii)本公司經第一批配售完成擴大之5,970,639,0
3、15股股份之已發行股本約40.20%；及(iii)本公司經配售完成擴大之6,570,639,015股股份之已發行股本約36.53%。*僅供識別–1–根據第二批配售將予配發及發行之轉換股份II相當於(i)本公司3,570,639,015股股份之現有已發行股本約16.80%；(ii)本公司經第二批配售完成擴大之4,170,639,015股股份之已發行股本約14.39%；及(iii)本公司經配售完成擴大之6,570,639,015股股份之已發行股本約9.13%。於悉數兌換可換股票據後，合共3,000,000,000股轉換股份I及轉換股份I
4、I相當於(i)本公司3,570,639,015股股份之現有已發行股本約84.02%；及(ii)本公司經配售完成擴大之6,570,639,015股股份之已發行股本約45.66%。第一批配售所得款項最多將為港幣240,000,000元，擬撥作一般營運資金；第二批配售所得款項淨額最多將約為港幣60,000,000元，將由本集團用作一般營運資金。第一批配售須待（其中包括）(i)股東通過決議案批准發行可換股票據I；及(ii)聯交所上市委員會批准或同意批准轉換股份I上市及買賣後，方可作實。第二批配售須待（其中包括）(i)股東通過決議案批准發行可
5、換股票據II；(ii)聯交所上市委員會批准或同意批准轉換股份II上市及買賣；及(iii)股本增加獲批准並完成後，方可作實。第一批配售及第二批配售並非互為條件。由於第二批配售須待股本增加於股東特別大會獲批准並完成後，方告作實，故第一批配售將於第二批配售前完成。第一批配售及第二批配售須分別待第一批配售協議及第二批配售協議之先決條件達成後，方告完成。由於第一批配售及／或第二批配售不一定進行，故股東及有意投資人士於買賣股份時務須審慎行事。載有（其中包括）第一批配售、第二批配售及股本增加之詳情以及召開股東特別大會通告之通函將盡快向股東寄發。應
6、本公司要求，股份已自二零零七年十月十一日上午九時三十分起在聯交所暫停買賣，以待本公佈刊發。本公司已向聯交所申請自二零零七年十月十六日上午九時三十分起在聯交所恢復股份買賣。本公司與配售代理於二零零七年十月十日交易時間後訂立配售協議。配售協議詳情載列如下。–2–第一批配售協議日期二零零七年十月十日所涉及訂約方配售代理與本公司配售代理配售代理有條件同意盡最大努力配售最多港幣240,000,000元之可換股票據I，並將按所配售可換股票據I總值之2.40%收取配售佣金。董事（包括獨立非執行董事）認為，配售佣金屬公平合理。配售代理及其最終實益擁
7、有人均為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方。承配人配售代理同意盡最大努力向不少於六名承配人配售可換股票據I，該等承配人及彼等之最終實益擁有人將為本公司及其關連人士（定義見上市規則）之獨立人士，亦非彼等之關連人士（定義見上市規則）。於可換股票據I獲行使後，個別承配人概不會持有本公司已發行股本9.99%或以上。轉換股份I轉換股份I相當於(i)本公司3,570,639,015股股份之現有已發行股本約67.21%；(ii)本公司經第一批配售完成擴大之5,973,639,015股股份之已發行股本約40.20%；及(iii)本公
8、司經配售完成擴大之6,570,639,015股股份之已發行股本約36.53%。轉換股份I之地位轉換股份I將在各方面與於配發及發行轉換股份I當日之已發行股份享有同等權益。轉換價I轉換價I為港幣0.10元，較：(i)股份於最後交易日在聯交
