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《完成配售新股份,配售可换股票据及主要股东认购可换股票...》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容所引致之任何損失承擔任何責任。（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號：109)完成配售新股份、配售可換股票據及主要股東認購可換股票據董事會欣然宣佈，股份配售事項、可換股票據配售事項及可換股票據認購事項已於二零零九年八月十七日完成。茲提述本公司於二零零九年六月二十五日發表之公佈及本公司於二零零九年七月十三日刊發之通函（「該通函」），內容有關(i)股份配售事項；(ii)可換股票據配售事項；及(
2、iii)可換股票據認購事項。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。完成股份配售事項及可換股票據配售事項本公司已於二零零九年八月十七日完成股份配售事項，據此，本公司已按每股配售股份0.30港元配發及發行231,000,000股新合併股份予不少於六名承配人。配售股份乃根據於二零零九年七月二十九日舉行之股東特別大會上授予董事之特別授權而發行。股份配售事項所籌得之所得款項淨額約為68,400,000港元。.本公司亦已於二零零九年八月十七日完成可換股票據配售事項。配售事項可換股票據乃根據於二零零九年七月二十九日舉行之股東特別大會上授予董事之特別
3、授權而發行。可換股票據配售事項所籌得之所得款項淨額約為45,700,000港元。1據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，股份配售事項及可換股票據配售事項之承配人以及彼等之最終實益擁有人均為獨立於本公司、其附屬公司及彼等各自之董事、行政總裁及主要股東以及彼等各自之聯繫人士之第三方，且並無關連，亦非本公司之關連人士。完成可換股票據認購事項本公司亦已於二零零九年八月十七日完成可換股票據認購事項。認購事項可換股票據乃根據於二零零九年七月二十九日舉行之股東特別大會上授予董事之特別授權而發行。可換股票據認購事項所籌得之所得款項淨額約為115,500,000港元。股份配
4、售事項、可換股票據配售事項及可換股票據認購事項所籌得之所得款項淨額合共約為229,600,000港元，當中200,000,000港元將用作為合營公司及合營公司（中國）以及該等公司之營運提供資金。所得款項淨額之餘額擬用作本集團之一般營運資金及其他有待物色之投資。就董事所知悉，除股份配售事項及可換股票據配售事項可能產生之攤薄影響，以及根據可換股票據認購事項吳先生可能增加股權外，於完成股份配售事項、可換股票據配售事項及可換股票據認購事項後，本公司之主要股東不會有任何變動。2對股權架構之影響下表說明本公司股權架構(i)於緊隨股份配售事項完成後；(ii)於緊隨股份配售事項
5、及可換股票據配售事項完成後；及(iii)於緊隨股份配售事項、可換股票據配售事項及可換股票據認購事項完成後之變動：於緊隨股份配售事項、可換股票據於緊隨股份配售事項配售事項及及可換股票據可換股票據認購事項完成後配售事項（假設配售事項完成後（假設可換股票據及於緊隨股份配售事項認購事項配售事項可換股票據可換股票據股東姓名完成後獲悉數轉換）獲悉數轉換）股份數目百分比股份數目百分比股份數目百分比吳先生及認購人（附註1）121,741,88312.15121,741,88310.53443,000,00029.99盧溫勝先生（附註2）40,000,0003.9940,000,
6、0003.4640,000,0002.71何錦鴻先生（附註2）500,0000.05500,0000.04500,0000.03公眾人士承配人231,000,00023.06231,000,00019.99231,000,00015.64配售事項可換股票據持有人––154,000,00013.33154,000,00010.43其他公眾股東608,452,11760.75608,452,11752.65608,452,11741.20總計：1,001,694,000100.001,155,694,000100.001,476,952,117100.00附註1：認
7、購事項可換股票據所附帶之換股權將受到限制，以致：(i)任何轉換將不可導致認購人及其一致行動人士所持有之本公司總投票權等於或超過30%（或將觸發根據收購守則須提出強制性全面收購建議之有關百分比）；及(ii)轉換任何認購事項可換股票據將不會導致不符合上市規則所規定之最低公眾持股量規定。附註2：盧溫勝先生及何錦鴻先生為執行董事。3於本公佈刊發日期，全體董事名單如下：執行董事：獨立非執行董事盧溫勝先生（主席）羅偉輝先生何錦鴻先生（副主席兼董事總經理）周安達源先生鄭捷先生王燕明先生承董事會命榮德豐控股有限公司公司秘書陳子明香港，二零零九年八月十七日*僅供識別4
