配售新股份及认购新股份

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1、香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於百慕達註冊成立之有限公司）（股份代號：8202）配售新股份及認購新股份配售新股份於二零零八年十月二十九日，本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司有條件同意透過配售代理按竭盡所能基準配售最多100,000,000股配售股份，每股配售股份之配售價為0.087港元。認購新股份於二零零八年十月二十九日，本公司與認購人訂立認購協議，

2、據此，認購人有條件同意認購而本公司有條件同意發行135,000,000股認購股份，每股認購股份之認購價為0.087港元。董事於作出一切合理查詢後所深知、得悉及確信，除本公佈所披露者外，各認購人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方。本公司將向聯交所上市委員會申請批准配售股份及認購股份上市及買賣。*僅供識別–1–A.配售新股份日期為二零零八年十月二十九日之配售協議訂約方(i)本公司；及(ii)配售代理，作為配售之配售代理配售股份數目最多100,000,000股配售股份，相當

3、於本公司現有已發行股本（1,395,707,152股股份）約7.16%，另相當於本公司經配售股份擴大之已發行股本（1,495,707,152股股份）約6.69%。承配人由配售代理按竭盡所能基準物色不少於六名獨立專業、機構及╱或個人投資者。配售價每股配售股份0.087港元，乃按公平原則磋商後釐定。董事認為配售價屬公平合理。配售價：(i)較股份於最後交易日在聯交所每日報價列表所報收市價每股0.09港元折讓約3.33%；(ii)較股份於截至最後交易日止五個交易日在聯交所每日報價列表所報平均收市價每股0.1港元

4、折讓約13%；及(iii)較股份於截至最後交易日止十個交易日在聯交所每日報價列表所報平均收市價每股0.1195港元折讓約27.2%。配售股份之地位配售股份於發行時將與於配發及發行配售股份當日之已發行股份在各方面均享有同等地位。–2–配售代理及承配人之獨立地位配售代理及其最終實益擁有人，以及承配人及彼等各自最終實益擁有人均為獨立人士，彼此並非一致行動及互無關連，且並非與本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁、主要股東或管理層股東或彼等之任何聯繫人士或本公司任何其他股東一致行動，亦概無關連。完成配售配售預期

5、於下文所載先決條件獲達成日期起計5日內或本公司與配售代理可能書面協定之較後日期完成。配售協議之條件配售協議須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣後，方告完成。倘上述配售協議之先決條件未能於配售協議日期起計30日內或配售協議之訂約各方可能書面協定之其他日期達成，配售協議將告終止。發行配售股份之一般授權配售股份將根據一般授權予以發行。於本公佈日期，一般授權從未動用。B.認購新股份日期為二零零八年十月二十九日之認購協議訂約方(i)本公司；及(ii)認購人。認購人之唯一股東為黎耀強先生，彼於本公佈日期擁有3

6、,000,000股股份，相當於本公司全部已發行股本約0.21%。黎耀強先生為董事之社交朋友。彼對本公司之業務計劃表示興趣，並於得悉本公司有意尋找可行之集資途徑為其日後計劃融資後，同意認購認購股份。董事於作出一切合理查詢後所深知、得悉及確信，除已披露者外，各認購人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之第三方。–3–認購股份數目最多135,000,000股認購股份，相當於本公司現有已發行股本（1,395,707,152股股份）約9.67%，另相當於本公司經認購股份擴大之已發行股本（

7、1,530,707,152股股份）約8.82%。認購價每股認購股份0.087港元，及按公平原則磋商釐訂。董事認為認購價屬公平合理。認購價︰(i)較股份於最後交易日在聯交所每日報價列表所報收市價每股0.09港元折讓約3.33%；(ii)較股份於截至最後交易日止最後五個交易在聯交所每日報價列表所報平均收市價每股約0.1港元折讓約13%；及(iii)較股份於截至最後交易日止最後十個交易在聯交所每日報價列表所報平均收市價每股約0.1195港元折讓約27.2%。認購股份之地位認購股份於發行及繳足股款後，將各自及與

8、發行及配發認購股份當時之已發行股份享有同等地位。完成認購認購預期於下文所載先決條件獲達成日期起計5日內或本公司與認購人可能書面協定之較後日期完成。認購協議之條件認購協議須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後，方告完成。倘上述認購協議之先決條件未能於認購協議日期起計30日內或認購協議訂約各方可能書面協定之較後日期達成，認購協議將告終止。發行認購股份之一般授權認購股份將根據一般授權發行。於本公佈日期，一般授權從未動用。–4–C.配售及認購