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《配售现有股份及认购新股份及关连交易及恢复买卖》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。（於香港註冊成立之有限公司）（股份代號：）配售現有股份及認購新股份及關連交易及恢復買賣配售代理昌利證券有限公司於二零零九年八月二十四日，賣方(i)與配售代理及本公司訂立配售協議；及(ii)與本公司訂立認購協議。根據配售協議，配售代理已同意為及代表賣方按每股配售股份0.港元之價格按盡力基準向不少於六名獨立承配人
2、配售最多00,000,000股現有股份。根據認購協議，賣方已有條件同意按每股認購股份0.港元之價格認購數目相等於配售代理成功配售之配售股份數目之新股份。配售事項為無條件，惟認購事項須待(i)配售事項完成；及(ii)聯交所上市委員會批准或同意批准認購股份上市及買賣後，方告完成。倘有關條件未獲達成，則不會進行認購事項。配售股份之最高數目為00,000,000股，佔本公司於本公佈日期之全部已發行股本,0,0,00股股份約.%及本公司經認購事項擴大之全部已發行股本約0.%。認購事項之所得款
3、項淨額約為,00,000港元（假設配售股份獲全數配售及扣除一切有關開支後）將用作一般營運資金。--配售代理之最終實益擁有人為本公司前個月期間一名前任董事之聯繫人士，故為上市規則第A.條所定義之本公司之關連人士。配售事項因而為上市規則第A章下之本公司關連交易。由於根據上市規則第.0條計算之相關百分比率少於.%，配售事項僅需遵守上市規則第A章項下之申報及公佈規定，並獲豁免毋須遵守獨立股東批准之規定。應本公司要求，股份已於二零零九年八月二十四日上午九時三十分起暫停於聯交所買賣，以待刊
4、發本公佈。本公司已向聯交所申請自二零零九年八月二十六日上午九時三十分起恢復買賣股份。配售協議日期：二零零九年八月二十四日賣方：OrientalGenesisLimited，由孫先生間接全資擁有。賣方實益擁有00,000,000股股份，佔本公司於本公佈日期之全部已發行股本約.%。配售代理：昌利證券有限公司。配售代理之最終實益擁有人歐雪明女士為本公司前個月期間之前任董事李鋈麟先生之聯繫人士，故為本公司之關連人士。承配人：配售股份將配售予不少於六名承配人（將為獨立個人、公司及╱或機構投資者），而其最終實益擁
5、有人將為獨立第三方。預期概無承配人將於緊隨配售事項及認購事項完成後成為主要股東（此詞彙之定義見上市規則）。配售股份數目：配售代理將代表賣方按盡力基準配售最多00,000,000股現有股份。假設配售股份獲全數配售，則配售股份佔本公司於本公佈日期之全部已發行股本,0,0,00股股份約.%及本公司經認購事項擴大之全部已發行股本約0.%。--配售價：每股配售股份0.港元。配售價乃本公司與配售代理經參考（其中包括）股份於聯交所之最近成交價後公平磋商協定。配售價較：(a)股份於二零零九年八月二
6、十一日（即緊接配售協議日期前最後個完整交易日）在聯交所所報之收市價每股0.港元折讓約0%；(b)股份於緊接配售協議日期二零零九年八月二十四日前最後個完整交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.港元折讓約.%；及(c)股份於緊接配售協議日期二零零九年八月二十四日前最後0個完整交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.0港元折讓約.0%。配售佣金：配售代理將收取配售事項所得款項總額%之配售佣金。假設配售股份獲全數配售，則配售代理將收取配售佣金約,00,000港元。配售事項之完成：配售
7、事項為無條件，預期配售事項將於二零零九年九月七日或之前（或賣方與配售代理可能書面協定之有關其他時間或日期）完成。--認購協議：日期：二零零九年八月二十四日認購人：賣方認購股份數目：本公司將向賣方發行數目相等於配售代理根據配售事項所成功配售之配售股份數目之新股份。假設配售股份獲全數配售，則本公司將向賣方發行00,000,000股認購股份，佔本公司於本公佈日期之全部已發行股本,0,0,00股股份約.%及本公司經認購事項擴大之全部已發行股本約0.%。認購股份之面值為0,000,000港元。
8、認購價：每股認購股份0.港元。待認購事項完成後，本公司將承擔有關配售事項之費用及開支，而估計認購事項之所得款項淨額將約為,00,000港元（假設配售股份獲全數配售）。因此，每股認購股份之價格淨額將約為0.港元。一般授權：本公司將根據於二零零九年六月三十日舉行之本公司股東週年大會上通過之股東決議案而授予董事配發、發行及處理最多,,
