修订可换股票据之条件

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（於開曼群島註冊成立之有限公司）（股份代號：329）修訂可換股票據之條件本公佈乃根據上市規則第13.09條而作出。董事會謹此宣佈，本公司於二零零九年八月七日獲通知，票據持有人已通過書面特別決議案，惟須待聯交所批准後，方可作實，而本公司及受託人其後於二零零九年八月七日簽訂修訂及重訂契據，以批准修訂。修訂及

2、重訂契據完成時，本公司、受託人及抵押受託人將簽訂經修訂及重訂信託契據，以讓修訂生效。為擔保本公司於可換股票據項下之責任，押記人、存款人及擔保人亦將與票據持有人簽訂交易文件。根據聯交所之規定，未經其事先批准，不可對可換股票據作出任何修訂。修訂須待聯交所批准後，方可作實，而本公司將向聯交所申請批准修訂。修訂、修訂及重訂契據、經修訂及重訂信託契據及交易文件之條款乃經公平蹉商後釐定。董事認為，該等條款公平合理及符合本公司及股東整體之利益。1基於每股換股股份之己知最低換股價0.65港元（可就（其中包括）股份拆細或

3、合併作出進一步向下調整），合共185,846,154股換股股份將於悉數行使可換股票據隨附之換股權後予以配發及發行。該185,846,154股換股股份（假設(a)可換股票據按每股換股股份之已知最低換股價0.65港元悉數轉換；及(b)概無調整換股價）佔本公司於本公佈日期全部已發行股本約12.28%，及佔經配發及發行換股股份擴大後本公司全部已發行股本約10.94%。換股股份將根據於二零零九年股東週年大會上授予董事配發、發行及處理新股之一般授權予以發行。謹此提述本公司日期為二零零七年七月五日有關（其中包括）配售

4、可換股票據之公佈（「首份公佈」）。除文意另有所指外，本公佈所用詞語與首份公佈所定義者具有相同涵義。可換股票據於二零零七年七月三十一日發行。謹此亦提述本公司日期為二零零九年七月二十七日之公佈（「第二份公佈」），內容有關根據可換股票據之條件將二零一零年之認沽期權日期提早之修訂（由二零一零年七月三十一日提早至二零零九年九月二十四日），及簽訂修訂契據。票據持有人根據本公司之建議就20%之可換股票據發出贖回通知（本公司於二零零九年七月二十七日獲通知）。故此，20%之可換股票據於二零零九年七月三十一日已到期可供贖回

5、。本公司於該日實際支付一半贖回所得款項，而票據持有人就支付餘下之50％給予15日之寬限期。根據可換股票據之條件（及信託契據之條文），(i)可換股票據之條款及條件可於票據持有人會議上以不少於三分之二之多數票通過之決議案（「特別決議案」）予以修訂或取消。根據聯交所之規定，未經其事先批准，不可對可換股票據作出修訂。修訂（定義見下文）須待聯交所批准後，方可作實，而本公司將向聯交所申請批准修訂。本公司於二零零九年八月七日獲通知，票據持有人已通過書面特別決議案（「票據持有人書面決議案」），惟須待聯交所批准後，方可作

6、實，而本公司及受託人其後於二零零九年八月七日簽訂信託契據之修訂及重訂契據（「修訂及重訂契據」），以批准修訂。修訂及重訂契據完成時，本公司及受託人及DBTrustees(HongKong)Limited（作為抵押受託人）（「抵押受託人」）將簽訂經修訂及重訂信託契據（「經修訂及重訂信託契據」），以讓修訂生效。為擔保本公司於可換股票據項下之責任，押記人、存款人及擔保人（各自定義見下文）亦將與票據持有人簽訂交易文件（定義見下文）。2就董事經做出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，受託人及抵押受託人均為與本公司董事

7、、主要行政人員或主要股東或其任何附屬公司或彼等各自之聯係人士並無關連之獨立第三方。修訂之概要可換股票據之建議修訂（「修訂」）之主要條款概述如下：現有條款修訂本金額151,000,000港元無變動（但本公司已於二零零九年七月三十一日贖回30,200,000港元，餘下未贖回之本金額為120,800,000港元）。利息每年2.5厘，每半年支付一次每年4厘，每半年支付一次到期日可換股票據結束日起五年，預期將為可換股票據發行日期起三年，預期將為二零一二年七月三十一日或前後二零一零年七月三十一日或前後。換股期可換股

8、票據可自可換股票據發行日期無變動。起直至到期日前十個營業日止期間隨時按換股價（可予調整）全部或部分轉換成新股份。3現有條款修訂換股價於行使換股權後將發行之每股股份之換股價將可就（其中包括）股份拆細或初步價格為每股股份1.59港元。換股合併、發行紅股、供股及對本公司已發價將可就（其中包括）股份拆細或合行股本具攤薄影響之其他事件而作出調併、發行紅股、供股及對本公司已發整，於票據持有人行使換股權後將發行行股本具攤薄影響之其他事件而作出之每股股份之