永久次级可换股证券之兑换

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1、香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生、或因依賴本公佈全部或任何部份內容而引致的任何損失承擔任何責任。本公佈僅作資料用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。於香港註冊成立之有限公司（股份代號：1208）永久次級可換股證券之兌換本董事會謹此公佈，本公司於二零一一年四月二十六日收到愛邦企業之兌換通知，根據其本金為690,000,000美元的永久次級可換股證券，以每股換股股份3.45港元之換股

2、價行使兌換權。據此本公司將向愛邦企業配發及發行1,560,000,000股新股份。茲提述本公司日期為二零一零年十月十九日的公佈及二零一零年十一月二十二日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。兌換本公司於二零一一年四月二十六日收到愛邦企業之兌換通知(「兌換通知」)，根據其本金為690,000,000美元的永久次級可換股證券，以每股換股股份3.45港元之換股價行使兌換權。據此本公司將向愛邦企業配發及發行1,560,000,000股新股份。於配發及發行上述換股股份後，將不會有永久次級可換

3、股證券尚未行使。換股股份預期於二零一一年四月二十八日發行。假設從本公佈刊發當日至永久次級可換股證券兌換完成之前本公司之股權架構不變，本公司於本公佈刊發日及緊接向愛邦企業配發及發行換股股份及本公司於二零一一年四月十九日刊發的公佈中提及的配售(「配售」)完成(預期於二零一一年四月二十八日)之後之股權架構如下：-1-緊接配售及股東於本公佈刊發當日永久次級可換股證券之兌換完成之後(股份數目)(%)(股份數目)(%)(1)中國五礦2,225,246,91675.003,785,246,91671.56公眾股東741,748,9732

4、5.001,504,360,97328.44總共2,966,995,889100.005,289,607,889100.00注:(1)於本公佈日期，中國五礦擁有約96.50%之中國五礦股份有限公司權益，而中國五礦擁有五礦有色已發行股本約91.57%權益，而五礦有色擁有TopCreate及愛邦企業的全部已發行股本。TopCreate擁有本公司已發行股本約43.29%權益，愛邦企業擁有本公司已發行股本31.71%權益。承董事會命五礦資源有限公司行政總裁兼執行董事AndrewGordonMichelmore香港，二零一一年四月二

5、十六日於本公佈刊發當日，本公司董事會由十一名董事組成，包括四名執行董事，分別為郝傳福先生（副董事長）、AndrewGordonMichelmore先生、DavidMarkLamont先生及李連鋼先生；四名非執行董事，分別為王立新先生（董事長）、焦健先生、徐基清先生及高曉宇先生；及三名獨立非執行董事丁良輝先生、龍炳坤先生及PeterWilliamCassidy博士。（本公司不保證上述中文譯文的完整性及準確性，一切以英文版為準）-2-