新闻稿太平洋航运建议发行於二零一八年到期的有担保可换股

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1、*新聞稿太平洋航運建議發行於二零一八年到期的有擔保可換股債券***香港,2012年9月20日–全球領先的乾散貨航運集團之一太平洋航運集團有限公司(「太平洋航運」或「本公司」；股份代號：2343)今天訂立協議發行新可換股債券，將募集資金約123.8百萬美元。太平洋航運行政總裁MatsBerglund先生表示:「定期尋找對我們股東具吸引力及有利的募集資金機會，是我們公司整體集資計劃的一個部份。發行此債券可給予我們很好的機會，以具吸引力的條件拓展可換股債券市場，並為我們即時籌集資金用作增購小靈便型及大靈便型乾散貨船及作一般營運資金。太平洋航運持續善用三

2、個外來的資金來源，分別為發行股份、發行可換股債券，及銀行貸款。本公司可於此可換股債券期內，以吸引的1.875%年票息率的利息開支，籌得約123.8百萬美元的資金。可換股債券可以初步轉換價為每股4.96港元(會因應股息派發而下調)轉換為本公司的普通股，轉換價較股份於今天之收市價溢價27.5%。請登入本公司網站了解是次發行可換股債券之條款及細則及參閱公告之全文。如欲瞭解更多詳情，請聯絡:關於太平洋航運太平洋航運集團有限公司太平洋航運集團有限公司(www.pacificbasin.com)乃全球具領導地位的現代劉瑞琦化小靈便型及大靈便型乾散貨船航運集團

3、之一，公司總部設於香港並於香電話：+85222337054港上市。本集團現時以下列品牌經營三大海事業務：太平洋乾散貨船、太手提電話：+85298436557平洋拖船、及太平洋滾裝貨船。本集團的船隊(包括已訂購的新建造貨船)電郵：elau@pacificbasin.com由逾230艘貨船所組成，直接爲藍籌工業客戶服務。太平洋航運在全球各重點地區開設19間辦事處，擁有約2,000名船員及300名岸上員工，爲廣泛的客戶提供全方位的優質服務。*僅供識別1