根据一般授权配售新股份_20121920710081712.doc

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1、香港交易及結算有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。ASIARESOURCESHOLDINGSLIMITED亞洲資源控股有限公司*(於百慕達註冊成立之有限公司)(股份代號：899)根據一般授權配售新股份配售代理恒利證券(香港)有限公司配售事項於二零零九年十一月六日（交易時段後），配售代理與本公司訂立配售協議，據此，本公司有條件同意透過配售代理按盡力基準向不少於六名承配人配售最多320,000,000股配售股份，作價

2、每股配售股份0.26港元。配售事項所涉及之配售股份數目最多達320,000,000股，相當於(i)本公司於本公佈日期之現有已發行股本1,692,600,590股股份約18.9%；及(ii)本司經配售股份擴大後之已發行股本2,012,600,590股股份約15.9%。假設所有配售股份獲悉數配售，因配售事項而產生之所得款項總額將約為83,200,000港元，而因配售事項而產生之所得款項淨額將約為80,700,000港元，現時計劃用以支付收購事項之部分收購價及用作本集團之一般營運資金。於配售事項完成時，每股配售股份集資所得款項淨額將約為每股配售股份0.252港元。配售

3、事項須待（其中包括）聯交所上市委員會批准或同意批准配售股份上市及買賣後，方可作實。配售事項須待配售協議之先決條件達成後，方告完成。由於配售事項未必一定進行，因此，股東及有意投資者於買賣股份時務須審慎行事。7配售協議日期：二零零九年十一月六日（交易時段後）發行人：本公司配售代理：恒利證券(香港)有限公司配售代理有條件同意按盡力基準配售最多320,000,000股配售股份。董事認為，根據配售協議應付予配售代理之配售傭金乃按正常市場費率釐定，因此屬公平合理。承配人配售代理同意按盡力基準向不少於六名承配人配售配售股份。配售代理合理地認為，承配人本身及其最終實益擁有人將為

4、獨立之專業、機構或其他私人投資者，而彼等於配售協議日期起至配售事項完成止期間(i)並非本公司之關連人士；及(ii)獨立於各名承配人、本公司及其關連人士。配售股份配售事項所涉及之配售股份數目最多達320,000,000股，相當於(i)本公司於本公佈日期之現有已發行股本1,692,600,590股股份約18.9%；及(ii)本公司經配售股份擴大後之已發行股本2,012,600,590股股份約15.9%。配售股份之地位配售股份於發行後將在各方面與於配發及發行配售股份當日之已發行股份享有同等地位。配售價配售價0.26港元較(i)股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0

5、.315港元折讓約17.46%；(ii)股份於截至最後交易日（包括該日）止最後五個連續交易日之平均收市價每股0.278港元折讓約6.47%；及(iii)股份於截至最後交易日（包括該日）止最後十個連續交易日之平均收市價每股0.261港元溢價約0.54%。於扣除配售事項之相關開支後，每股配售股份之配售價淨額為0.252港元。配售價乃本公司與配售代理於參考股份之現行市價後，經公平磋商釐定。董事認為，配售事項之條款乃按正常商業條款訂立，於現時市況下屬公平合理，而配售事項符合本公司及股東之整體利益。7一般授權配售股份將根據一般授權發行。一般授權乃經股東於股東週年大會上通過

6、一項決議案授予董事，上限為本公司於股東週年大會日期之已發行股本最多20%（即338,520,118股股份，相當於股東週年大會日期之1,692,600,590股已發行股份之20%）。截至本公佈日期，本公司並無根據一般授權發行任何股份。配售事項毋須經股東批准。配售事項之條件配售事項須待下列條件達成後，方告完成：(i)聯交所上市委員會批准或同意批准配售股份上市及買賣；及(ii)配售協議並無按照配售協議之條款（包括有關不可抗力事件之條文）被終止。終止倘發生下列事件，則配售代理經諮詢本公司後，可於配售事項完成日期下午六時正前隨時向本公司發出書面通知，合理地選擇終止配售協議

7、：(i)本公司未能按其章程及細則、香港及百慕達相關法律於完成日期配發不受任何留置權、收費、抵押權及第三方權利的任何性質影響之配售股份；及(ii)本公司未有全權、授權及股東同意配發配售股份。倘配售協議由於上文所述原因被終止，則本公司及配售代理於配售協議中之一切責任即告終止及終結，而訂約各方一概不得就因配售協議而產生或與之相關之任何事宜或事情向其他訂約方提出申索，惟涉及先前違反配售協議中任何責任者除外。配售事項之完成配售事項將於配售協議所載之條件達成（不遲於二零一零年二月五日或本公司與配售代理書面協定之較後日期）後三個營業日內完成。配售事項須待配售協議之先決條件達成

8、後，方告完成。由於配售事