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《国脉科技：广发证券股份有限公司关于公司非公开发行股票上市保荐》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、上市保荐书广发证券股份有限公司关于国脉科技股份有限公司非公开发行股票上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1846号”文核准,国脉科技股份有限公司(以下简称“国脉科技”、“发行人”或“公司”)于2010年12月31日完成了非公开发行股票的发行工作。国脉科技向7个特定投资者共发行了3,200万股人民币普通股(A股),募集资金总额为49,600万元,福建华兴会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了闽华兴所(2010)验字E-020号验资报告。广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“本保荐人”)认为:国脉科技申请其本次
2、发行的股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件,广发证券愿意推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:一、发行人的概况（一）发行人基本资料中文名称：国脉科技股份有限公司英文名：GUOMAITECHNOLOGIES,INC住所：福建省福州市马尾区江滨东大道116号注册资本：40,050万元法定代表人：隋榕华成立日期：2000年12月29日1上市保荐书股票上市地：深圳证券交易所股票上市日期：2006年12月15日证券代码：002093证券简称：国脉科技经营范围：
3、通讯及计算机技术咨询服务；通信及计算机网络维护；信息技术服务；计算机及软件的技术开发；计算机系统集成；通信设备及计算机的批发、零售、租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。（二）设立与上市情况发行人设立时名为福建国脉科技股份有限公司，是以发起设立方式成立的股份有限公司。2000年11月29日，经福建省经济体制改革与对外开放委员会办公室《关于设立福建国脉科技股份有限公司的批复》（闽改革开放办【2000】146号）及福建省人民政府《关于同意设立福建国脉科技股份有限公
4、司的批复》（闽政体股【2000】29号）的批准，福建国脉科技股份有限公司于2000年12月29日在福建省工商行政管理局注册成立，并领取了注册号为3500002000197的企业法人营业执照，注册资本3,500万元。2006年11月23日，中国证券监督管理委员会《关于核准福建国脉科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字【2006】130号）核准发行人的首次公开发行股票并上市申请，发行人于2006年12月4日通过深圳证券交易所采用上网定价发行和网下询价发行相结合的方式向社会公开发行1,670.00万股人民币普通股（A股）股票，每股面值1.00元，每
5、股发行价格10.10元，募集资金总额16,867.00万元，扣除发行费用1,721.11万元后，实际募集资金净额为15,145.89万元。该募集资金已于2006年12月8日收讫并经福建华兴会计师事务所有限公司《验资报告》（闽华兴所（2006）验字E－016号）验证。2006年12月15日，国脉科技在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。（三）主营业务2上市保荐书公司的主营业务是为客户提供电信外包服务整体解决方案，主要包括电信网络技术服务和电信网络系统集成。主要产品：产品分类产品说明电信网络技术服务业务是指为电信运营商提供独立于设备销售外的一系列技术服务，如为保
6、障电信网络系统安全可靠、高效运行电信网络技术服务而进行的设备系统维护服务，以及为电信运营商的发展、网络规划和建设方案提供的咨询服务等。电信网络系统集成业务是指根据客户的需求，把各种硬件设备和电信网络系统集成软件有机地组合到一起，实现特定的业务功能、满足客户需求的业务过程。公司自设立以来，主营业务没有发生变化。（四）近三年一期简要财务数据1、近三年一期的主要财务会计信息合并资产负债表主要数据单位：元项目2010.6.302009.12.312008.12.312007.12.31流动资产合计563,378,842.12539,167,902.40464,95
7、0,053.62343,198,589.57非流动资产合计333,932,284.42321,069,913.63310,635,682.32251,816,052.09资产总计897,311,126.54860,237,816.03775,585,735.94595,014,641.66流动负债合计286,774,787.02277,976,679.53278,710,550.42183,199,351.58非流动负债合计137,501,087.622,194,616.2413,183,127.10313,888.92负债合计424,275,874.64
8、280,171,295.77291,893,677.52183,5
