西部证券股份有限公司关于宝德股份首次公开发行股票的发行保荐工

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1、西安宝德首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告西部证券股份有限公司关于保荐西安宝德自动化股份有限公司之首次公开发行股票的发行保荐工作报告西部证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”或“西部证券”）根据与西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）签署的《保荐协议》，担任发行人申请首次公开发行人民币普通股股票（以下称“本次发行”）的保荐人。本保荐人接受委托后，指定李锋、张武两位保荐代表人具体负责发行人本次发行的保荐工作。本保荐人及指定保荐代表人已根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照

2、依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则对本次发行有关事项进行了核查和验证，根据核查和验证结果出具了《西部证券股份有限公司关于西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票的发行保荐工作报告》（以下简称“《工作报告》”）。本保荐人及指定保荐代表人保证本《工作报告》真实、准确和完整。非经特别说明，本《工作报告》中所用简称，均与招股说明书中具有相同含义。3-1-2-1西安宝德首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告第一节项目运作流程一、本保荐人项目审核内部流程介绍本保荐人对投资银行业务实施的项目内核审查制度，是根据中国证监会对保荐人（主承销商）发行承销业务的内核审查要求而制定的。本保荐

3、人投资银行总部质量控制部是本保荐人投资银行业务内部审核的常设办事机构。本保荐人内部审核程序如下：（一）项目的立项审查阶段本保荐人由投资银行总部质量控制部负责项目的立项审查，对项目进行事前评估，以保证项目的整体质量，达到尽量降低项目风险的目的。发行保荐项目立项需经投资银行立项与内核工作小组审查。（二）项目的管理和质量控制阶段项目立项后，本保荐人投资银行总部质量控制部适时掌握项目的进展过程，以便对项目进行事中的管理和控制，进一步保证项目质量。（三）项目的内核审查阶段本保荐人投资银行总部设立立项与内核工作小组负责项目申报材料的初审，同时深入项目现场进行现场内核，以了解项目进展情况，掌握项目中出现的问

4、题，并提出内核初步意见。经投资银行总部立项与内核工作小组审核同意后，由投资银行总部质量控制部负责组织公司内核委员会召开内核会议，并负责组织对投资银行内核委员会提出的意见进行答复和落实，同时发行材料进行相应修改，直至投资银行内核委员会审核通过。内核会议由至少三分之二以上的内核委员参加，并经与会的三分之二以上内核委员同意后方可向中国证监会保荐。3-1-2-2西安宝德首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告本保荐人所有主承销项目的发行申报材料都经由投资银行总部立项与内核工作小组内核及投资银行内核委员会审查通过后，再报送中国证监会审核。二、本保荐人对本次发行项目立项情况的说明1、申请立项

5、时间：2009年5月14日。2、2009年5月14日，保荐代表人李锋、张武向投资银行总部立项与内核工作小组提交了现场核查意见，立项与内核工作小组成员阎瑞生、姜秀华、张武、刘力军、李伏、向伟、司维参与了本项目的立项与内核，并提交了书面的内核意见。3、审核结论：发行人在其所属行业具有竞争优势突出，技术领先，盈利能力较强，净利润、营业收入及净资产指标均优于创业板上市企业须符合的条件，其行业前景发展广阔，符合首次公开发行股票并在创业板上市的各项条件，本保荐人投资银行总部立项与内核小组参会成员一致同意立项。三、本保荐人关于本次发行项目的执行情况的说明（一）本次发行项目的执行人员构成本次发行项目通过投资银

6、行总部立项与内核后，本保荐人指定保荐代表人李锋、张武负责本次发行的尽职保荐工作，司维作为项目负责人，邹扬作为项目协办人，负责项目的具体组织实施，其他项目组成员有杜斐、韩星、王晓琳、王学军、武文轩。本项目保荐代表人及项目负责人、项目协办人简历如下：李锋:本项目保荐代表人。法学学士，首批保荐代表人。先后主持了湖南计算机股份有限公司1999年度配股、湖南计算机股份有限公司2001年度增发新股、金健米业2000年度增发新股项目；作为项目负责人担任1999年湖南大学百泉集团、石家庄劝业场股份有限公司及2000年湖大科教资产置换财务顾问工作，2002年金果实业资产置换财务顾问工作，2003年青海电力发行企

7、业债券项目，湘财证券2004年定向发行证券公司债券项目；株冶火炬以及岳阳纸业上市保荐代表人；先后担任三一重工、郑州煤电、三爱富、民生银行股权分置改革的项目执行3-1-2-3西安宝德首次公开发行股票并在创业板上市申请文件发行保荐工作报告负责人和保荐代表人；担任某大型国企A+H项目华欧国际项目团队负责人（华欧联席主承销商）；担任沪东重机非公开发行项目主办人、保荐代表人；担任民生银行非公开发行项目财务顾