国元证券股份有限公司关于山东蓝帆塑胶股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告

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1、国元证券股份有限公司关于山东蓝帆塑胶股份有限公司首次公开发行股票之发行保荐工作报告目录保荐机构声明................................................................................................................2第一部分项目运作过程.........................................................................................

2、.3一、国元证券内部的项目审核流程..................................3二、本项目的立项过程............................................5三、项目执行的主要过程..........................................5四、内部核查部门审核本项目的主要过程............................9五、内核小组对本项目的审核过程..................................9第二部

3、分项目存在的问题及其解决情况............................................................11一、立项评估决策机构成员意见、立项评估决策机构成员审议情况.....11二、项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题以及对主要问题的研究、分析与处理情况.........................................11三、内部核查部门关注的主要问题及具体落实情况...................13四、内核小组会议审核意见及具体落实情况

4、.........................13五、核查证券服务机构出具专业意见的情况.........................143-2-1保荐机构声明国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“本保荐机构”）及指定的保荐代表人作为山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“蓝帆塑胶”、“公司”或“发行人”）申请首次公开发行股票项目的保荐机构和保荐代表人，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、

5、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，并保证所出具的文件真实、准确、完整。3-2-2第一部分项目运作过程一、国元证券内部的项目审核流程国元证券投行业务的内部审核程序贯穿业务的全部过程，项目内部审核流程大体可分为以下三个步骤：（一）投行内部审核1、项目组对项目进行审慎的尽职调查，业务部门进行审核。投行业务部门成立由保荐代表人和其他人员组成的项目组，项目组与目标公司接触，按照保荐管理办法排查是否存在关联禁止事项，确定能否担任保荐机构和承揽项目，从而在初步尽职调查的基础上，分析项目的可行性，向所属业务部门提交可行性

6、分析报告，由所属业务部门初步审核同意并报送投行总部申请立项。2、投行总部在项目承做过程中通过定期和不定期的会议、进度汇报、项目分析会和文件审批把关、行业资料分析等对项目的有关材料进行审核，并就项目重大变化与风险与公司风险管理部门沟通。3、投行项目立项审核小组进行项目立项审核，项目立项审核小组是投行总部组织的由非承做业务部门主要骨干人员参加的非常设项目审核机构，其审核通过后的项目还需公司分管投行的副总裁审批。（二）公司风险监管部等部门的审核1、由公司风险监管部、合规部对项目的风险和合规性进行审核。2、根据投行立项项目不

7、同的风险类型，涉及到实质性包销的再融资，由公司风险控制委员会进行项目立项审核。公司风险控制委员会是公司层面的各项业务的风险控制机构，主要由公司的高级管理人员和重要部门负责人组成。（三）公司内核小组的审核项目的申报材料需经公司内核小组审核、表决，并出具内核意见。根据《国元证券股份有限公司投资银行业务内核小组工作制度》，投行总部需向公司内核小组提出进行内核审核的申请。公司内核小组为公司非常设机构，内核小组成员包括公司业务领导、相关部门负责人、专家和外部专家共9人，人员结构涵盖发行承销、金融、财务、法律3-2-3等方面。职

8、责是：对拟向证监会报送的发行申请材料进行审核，确保证券发行不存在重大法律和政策障碍，确保发行申请材料具有较高的质量。内核小组审核会议以集中讨论方式进行，会议前5个工作日，项目组人员将拟上报的材料提交给各位委员，会议中委员提出自己的问题和意见，项目组人员进行答复和说明。在审核委员进行充分讨论后，针对项目存在的问题，要求项目组解决。对不存在重大法律