两岸金融市场与财富管理资讯中心

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1、附件四兩岸金融市場與財富管理資訊中心委外建置需求書目　次壹、專案說明1一、專案名稱1二、專案目標1三、專案背景1四、專案時程2五、經費預估3貳、需求說明4一、專案範圍4二、系統功能需求4三、版型規劃5四、網站架構項目6五、管理者功能9六、其他需求12七、應用系統壓力與負載測試13八、系統技術移轉與後續維護15九、專案管理需求17十、專案人員18參、驗收19肆、智慧財產權歸屬21伍、服務建議書規格2228一、服務建議書格式22二、服務建議書內容22陸、招標方式與廠商評選方式24一、招標方式24二、評

2、選項目24附表一：評審項目與廠商建議書內容對照表25附表二：建議書徵求評選評分表26附表三：建議書徵求評選總表2828壹、專案說明一、專案名稱　　兩岸金融市場與財富管理資訊中心委外建置案二、專案目標　　依據以下預期架構圖的兩岸金融資訊庫、主題資訊庫、兩岸金融最新消息為初期建置的重點項目，並透過文字探勘技術的優勢將資料庫的知識妥善管理運用，遂以建置此系統為兩岸金融資訊溝通平台。　　除建立兩岸金融資訊中心的基礎架構，亦納入財富管理資訊中心的行為及背景資料庫、個人化功能、會員收費機制等功能，在系統建置初

3、期須保留未來擴充的彈性架構，以充實兩岸金融資訊中心的內涵，讓兩岸金融資訊溝通無障礙。圖1-1兩岸金融市場與財富管理資訊中心規劃圖三、專案背景28　　隨著中國大陸經濟快速成長、民間財富累積速度驚人，對於金融服務的需求也與日俱增，與此同時，兩岸經濟與文化交往亦愈來愈密切，在2009年11月16日兩岸簽署金融監理合作備忘錄(MOU)，以及2010年6月29日兩岸經濟架構協定(ECFA)將金融服務業列入早收清單後，兩岸金融交流亦邁入了另外一個里程碑。　　然而，兩岸由於長時間的分離，使得許多的交易習慣與制度

4、均不相同，兩岸金融發展亦有許多的差異，如行政法規、金融業監管體系等，此外如中國大陸金融行業存在許多不成文規範與潛規則等，造成兩岸金融業者相互合作時的一個絆腳石，亦使得兩岸金融投資決策的風險加大。　　有鑑於此，本專案希望結合兩岸之學術研究機構（中華經濟研究院與北京大學金融發展研究院）共同合作建立一套完整的「兩岸金融市場與財富管理資訊中心」（以下簡稱「兩岸金融資訊中心」），為兩岸金融合作建立一個資訊流通的平台，為兩岸之相關業者與研究人員提供完整、即時與正確的訊息，降低資訊不對稱之風險，也可降低金融相關

5、研究與調研的成本，促進兩岸金融訊息的交流，共同追求金融產業之健全發展。四、專案時程本專案預定期程約為4個月，共分三階段，內容如下：(一)第一階段：繳交工作計畫書1.得標廠商應參照網站系統整體規劃需求所列各項原則以及建議書、簡報承諾事項等，提出完整詳細之專案執行計畫書，並開始與本院相關單位人員（或本院指定參與單位、人員）進行訪談。2.簽約次日起二十五日曆天內，就與本院相關單位人員（或本院指定參與單位、人員）進行訪談，於網站系統整體規劃階段提出詳細之系統發展計畫28書（包括服務方式、項目明細、資料來源

6、、建置方式、資料收集分工方式等），並於本專案規劃開發建置過程中定期專案會議，進行工作報告，並就架構、作業流程、規則、界面設計及資料結構，與本院專案人員充分討論、溝通後定案，據以進行後續系統開發及服務工作。(一)第二階段：兩岸金融資訊中心平台開發建置。1.簽約次日起五十日曆天內，得標廠商應交付本專案網站系統架構整體規劃書，並經本院審查通過。2.簽約次日起一百日曆天內，得標廠商應完成本專案網站系統建置，提請本院進行測試及確認。(二)第三階段：教育訓練及資料移轉完成，系統正式上線。1.自簽約次日起一百一

7、十五日曆天內，得標廠商應完成本專案教育訓練及應用系統壓力與負載測試工作，檢附相關文件，提請本院辦理驗收。2.系統正式驗收完成，應由得標廠商協助本院進行系統輔導與推廣工作，預計五月三十日正式上線。五、經費預估　　本專案總經費為新台幣一百七十萬元整，各期付款方式如下：1.第一階段支付款項：繳交工作計畫書，簽約後二十五日曆天內完成後，支付總價百分之三十。2.第二階段支付款項：兩岸金融資訊中心平台開發建置，簽約後一百日曆天內完成後，支付總價百分之三十。3.28第三階段支付款項：教育訓練及資料移轉完成，系統

8、正式上線後，支付總價百分之四十。貳、需求說明一、專案範圍1.文件型資料庫。2.數據型資料庫。3.主題資訊庫。4.兩岸金融最新消息5.彙整查詢平台相關資料與附件。二、系統功能需求　　兩岸金融資訊中心之內容包括三大部分，分別為兩岸金融資訊庫、主題資訊庫與兩岸金融最新消息。　　廠商需協助本院建立兩岸金融資訊知識庫，並且包含上述三大部分，並且於知識庫中提供文字探勘、智慧搜尋與統計分析功能，在兩岸金融資訊庫又切分為兩大主軸，文件型資料庫和數據型資料庫，而數據型資料庫主要包括兩岸之相關經濟統計