投资银行理论与实务大纲

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1、投资银行理论与实务Theory&BusinessofInvestmentBanks学分:3学分课时：54学时课程性质：专业必修课开课学期：第六学期内容简介投资银行是一种有别与商业银行的新型金融中介机构，是资本市场的灵魂。它虽然冠以“银行”的名称，但是和一般意义的银行并不相同。一般商业银行主要经营吸收存款、发放贷款、结算、汇兑等业务，而投资银行主要从事证券发行与承销、证券交易、策划并组织企业并购、参与基金管理与投资、风险投资以及为企业投资融资提供咨询和顾问等金融服务类业务，以其画龙点睛之笔，为资本运作提供中介服务，是资本市场上的一种非银行金

2、融中介机构。有专家预称，21世纪是投资银行的世纪，在国际资本市场上被誉为“金融工程师”的投资银行家将是金融业的顶尖人物21世纪的中国要造就出一大批投资银行家。如果说，发达的市场经济离不开高效的资木市场，那么现代经济的发展就离不开投资银行业。而且，从中国经济的发展走势来看，可以相信，在不久的将来，屮国一定会涌现出儿家有影响的、能够在国际市场上发挥重大作用的投资银行。那么，国际投资银行业的发展状况如何？中国又处于其中的哪一阶段？发展前景如何？相信学了投资银行学以后，“点石成金”将不再是梦。本大纲是在吸收投资银行理论最新研究成果和投资银行实务操

3、作的基础上，适应金融教学调整的需要编写而成。大纲奨括了投资银行学的基本概念、基木理论，并增加了更多实务性的知识，使同学们能够对投资银行有一个更直观的认识和把握。教学大纲（一）各章节要点及授课时数第一章投资银行的产生与发展（8学时）教学目的与要求：本章中心在于介绍投资银行的基本概念、发展历史、基本功能、投资银行的基本准则以及我国投资银行的现状、问题、发展对策。重点和难点：投资银行的概念、发展历史、功能和基本准则。教学方法：理论讲授教学内容：第一节投资银行的含义一、投资银行的定义二、投资银行与其他金融中介机构的区别第二节投资银行的产生与发展一

4、、投资银行的产生二、投资银行的发展三、投资银行的发展趙势第三节投资银行的功能一、资金供需的媒介功能二、证券市场的构造功能三、资源优化配置功能四、市场信息的中介功能第四节投资银行的基本准则一、价值判断准则二、职业素质准则第五节我国的投资银行业一、我国投资银行业的现状二、我国投资银行业存在的主要问题三、我国投资银行业发展的战略选择复习思考题：1、投资银行的概念和功能2、简述投资银行的历史演变过程。3、目前我国投资银行业存在哪些问题？4、谈谈你对我国投资银行业发展的对策思路。第二章投资银行的运行机制（6学时）教学目的与要求：木章着重探讨投资银行

5、的运行机制。主要讲授投资银行的组织形态、机构设置、运行模式及其市场关系。重点和难点：投资银行的组织形态、机构设置、运行模式及其市场关系。教学方法：理论讲授加案例教学内容：第一节投资银行的组织形态一、合伙人制二、股份公司制第二节投资银行的机构设置一、投资银行的管理层二、投资银行的执行层第二节投资银行的运行模式一、分离型模式二、综合型模式第四节投资银行的市场关系一、与其他金融机构的关系二、与其他金融市场的关系复习思考题1、简述投资银行主要组织形态的基本内容及其特点和优缺点。2、简述投资银行组织机构的内在逻辑关系。3、简述分离型模式和综合型模式

6、的基本内容及其优缺点。4、简述投资银行与其他金融机构的关系。5、简述投资银行与其他金融市场的关系第三章证券的发行与交易（2学时）教学目的与要求：本章主要讲授证券发行策划、证券发行、证券上市的过程、证券交易的方式、交易的过程及投资银行的经纪业务、自营业务等，使学牛了解和掌握投资银行的证券发行与交易业务以及投资银行在证券发行与交易中发挥的重要作用。重点和难点：证券发行的前期策划和发行内容、投资银行的证券经纪业务、证券自营业务和信用业务。教学方法：考虑到本章内容在其他相关课程有所涉及，拟让学生自学。教学内容：第一节证券发行一、证券发行概述：概念

7、、特点、方式二、证券发行的前期策划三、证券发行工作的基木内容及程序第二节证券上市一、证券上市概述二、证券上市程序三、上市公告书的有关要求四、国有企业海外上市五、暂停或终止上市第三节证券交易一、证券交易概述二、证券交易程序：开设账户，办理委托，竞价成交，证券清算交割与过户。三、证券交易方式：现货交易，期货交易，股指期货交易，信用交易，期权交易。四、停牌与特别处理第四节投资银行的证券经纪业务一、投资银行进行证券经纪业务应具备的条件和应遵循的原则二、证券经纪业务的程序三、证券经纪风险四、信用经纪业务第五节投资银行的证券自营业务一、投资银行经营自

8、营业务的条件以及应遵循的原则二、自营业务的内容三、自营业务的监管复习思考题1、如何控制投资银行证券发行业务中的风险？2、投资银行如何在承销业务中取胜？3、举例说明何谓企业上市中的过渡包装？4、