投中-a股定向增发 2017年8月数据报告-13页

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1、A股定向增发2017年8月数据报告投中研究院马少波总/有/梦/想/可/以/投/中1关键发现KeyFindings宣布定增规模大幅上涨市场完成定增规模涨势明显宣布Top:中国联通巨额募资案例完成Top:沙隆达A境外并购收益率Top:中际装备配套募资制造业最为活跃,化学工业规模最大行业预案制造业最多,电信规模最大上市首日平均收益率提升收益89%企业首日股价上涨2Copyright©投中信息1定增市场回升明显3Copyright©投中信息完成交易规模增长市场走势:2017年8月,36家A股+9.1%企业完成定增,募资规模82

2、6.34企业数量亿元,完成募资规模大幅上升(环(环比)比上涨过半)。趋势分析:本月完成募资规模与过+81.86%交易规模去三个月低谷相比回升十分明显。(环比)经历持续下跌后市场逐渐回归理性。2016年8月-2017年8月A股上市公司实施定向增发融资规模比较5000656968595640005238433833363000192020001000016-8910111217-12345678定向融资金额完成定增企业数量CVSource,2017.095Copyright©投中信息2重点案例分析6Copyright©投中

3、信息宣布案例:中国联通预计募资617.25亿元热点关注:中国联通(600050.SH)拟向中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰等9名战略投资者非公开发行股票,募资总额高达617.25亿元,所募资金将用于4G能力提升及5G项目建设。2017年8月A股宣布定增上市公司计划融资规模TOP5发行数量预计融资金额企业代码CV行业(万股)(亿元)中国联通600050.SH电信及增值903,735.43617.25177,301.72241.66国电南瑞600406.SH制造业--61.03南京银行601009.SH金融业169,600.0

4、0140.00东方市场000301.SZ能源及矿业275,637.15127.6264,702.43111.09深天马A000050.SZIT11,065.8119.00CVSource,2017.09案例点评:随着移动互联网业务的高速发展,对于4G网络也提出了更高的要求,因此,中国联通募集资金用于升级4G网络服务能力,以此维护和提升网络竞争力以及品牌形象。同时,5G网络已成为发展趋势,提前布局5G网络建设才能抢占市场先机。7Copyright©投中信息完成案例:沙隆达A收购ADAMA热点关注:沙隆达A(000553.

5、SZ)完成对以色列农化产品公司ADAMA100%股权的收购,以非公开发行股票方式支付交易对价184.71亿元。2017年8月A股完成定增上市公司融资规模TOP5发行发行数量融资金额企业代码CV行业价格(万股)(亿元)沙隆达A000553.SZ化学工业10.2181,088.30184.71新潮能源600777.SH能源及矿业2.97274,925.9381.65顺丰控股002352.SZ交通运输35.1922,733.7380.0012.3925,000.4630.98河北宣工000923.SZ制造业12.7020,4

6、72.4426.00启迪桑德000826.SZ建筑建材27.3916,754.4445.89CVSource,2017.09案例点评:ADAMA原为以色列上市公司,是世界最大的非专利农药生产企业。收购ADAMA加强了农化业务资产的全球化布局,同时引进先进技术,促进我国农药行业产业升级,无论对于提升国际竞争力,还是保证和提高我国食品安全都具有积极作用。8Copyright©投中信息3行业分布(制造业最为活跃)9Copyright©投中信息制造业最为活跃,化学工业规模占比最大2017年8月A股完成定增企业数量及规模占比(按

7、行业分布)制造业28%19.11%IT17%5.54%医疗健康11%9.60%建筑建材8%8.70%化学工业8%26.73%能源及矿业8%14.44%金额占比电信及增值6%1.62%数量占比其他14%14.26%CVSource,2017.09企业数量:制造业与IT行业最为活跃。制造业企业数量占比最大:28%。IT紧随其后(17%)。募资规模:化学工业行业占比最大(26.73%),主要由于本月沙隆达A完成184.25亿元最大规模交易。10Copyright©投中信息定增预案制造业最活跃,电信规模最大2017年8月A股宣

8、布定增上市公司数量行业分布交通运输7%食品饮料7%制造业30%电信及增值6%化学工业10%能源及矿业10%IT17%建筑建材13%CVSource,2017.092017年8月A股宣布定增规模行业分布(单位:亿元)电信及增值638.21IT491.66能源及矿业139.47制造业102.43化学工业80.01交通运输49.10建筑

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