投中-2017年7月a股定向增发数据报告-2017.7-12页

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1、A股定向增发2017年7月数据报告投中研究院马少波总/有/梦/想/可/以/投/中1关键发现KeyFindings7月33家A股上市公司完成定增，募市资规模454.39亿元，规模略微下滑场A股定增规模持续下滑案定增募资月度之最：洛阳钼业以募资例规模180亿元位居榜首分行业：制造业与能源及矿业分别为布企业数量与募资规模首位7月上市首日平均收益率20%，与收6月基本持平益中际装备并购重组：首日收益率2.07为本月最高2Copyright©投中信息7月市场继续下滑市场走势：2017年7月，A股上市公-10.57%司定向增发预案预计募资总额728.77亿元。另外，

2、上市公司完成完成规模环比定增募资总额454.39亿元。2项规模较6月均有所下降。现象归因：2017年定增市场整体呈-44.41%现下滑趋势，主要归因于2月17日证预案规模监会发布定增新规，提高定增发行门环比槛，遏制市场上过度融资现象，降低企业套利空间，从而使得定增难度增加，定增热潮逐渐消退。2016年07月至2017年07月A股上市公司定向增发预案与完成情况比较400010182706866300059565454536569673840335356524243382000361920211000016-78910111217-1234567预计融资金额（亿元）定向

3、融资金额（亿元）宣布定增企业数量完成定增企业数量CVSource,2017.083Copyright©投中信息7月定增企业行业分布亨通光电（600487.SH）非公开发行股票募集资金30.61亿元，为本月制造业最大募集规模。募集资金将全部用于其新能源汽车相关项目。2017年7月A股完成定增上市公司数量及金额按行业分布完成定增上市行业融资金额（亿元）平均融资金额（亿元）公司数量制造业10106.8610.69化学工业859.047.38电信及增值323.907.97IT315.025.01能源及矿业2195.2597.63公用事业212.716.36建筑建材213.33

4、6.67其他328.289.43合计33454.3913.77CVSource,2017.08行业分布：2017年7月，完成定向增发的33家上市公司覆盖10个行业，其中10家公司属于制造业，8家公司从事化学工业，能源及矿业虽仅有2家，但募资规模较大，平均募资规模97.63亿元。4Copyright©投中信息7月完成定增企业行业分布2017年7月A股实施定增上市公司数量行业分布其他9%建筑建材6%制造业公用事业6%31%能源及矿业6%IT9%化学工业电信及增值9%24%CVSource,2017.082017年7月A股实施定增规模行业分布（单位：亿元）能源及矿业195

5、.25制造业106.86化学工业59.04电信及增值23.90IT15.02建筑建材13.33公用事业12.71其他28.28050100150200250CVSource,2017.085Copyright©投中信息定增规模TOP12017年7月24日，洛阳钼业（603993.SH）完成定向增发，募资180亿元，为7月最大规模。募集资金用于洛阳钼业的巴西铌、磷资产收购项目以及刚果（金）铜、钴资产收购项目。收购铌业务后将成为全球第二大铌生产商，铌金属的周期波积动性弱，可以减弱行业波动的风险，将带来充沛且稳定的经营利润和现金流。极巴西是全球第三大磷消费国，收购的两个磷肥

6、加工厂位于巴西农业重地，与肥料的最终消费市场十分接近，具有明显的影地理优势。响刚果资产收购项目将获得世界上规模最大、矿石品位最高的铜钴矿之一的TenkeFungurume矿区的开采权，铜业务将得到加强，另外随着未来电动汽车用锂电池和超级合金的高速发展，钴业务也将成为重要的利润增长点。2017年7月A股完成定增上市公司融资规模TOP10发行发行数量融资金额企业代码CV行业价格（万股）（亿元）洛阳钼业603993.SH能源及矿业3.82471,204.19180.00亨通光电600487.SH制造业25.8311,850.6530.61中际装备300308.SZ制造业13

7、.5420,679.4728.0012.7313,816.5717.59华峰超纤300180.SZ化学工业14.051,785.412.51嘉化能源600273.SH化学工业9.5818,770.8417.9810.369,419.769.76海格通信002465.SZ电信及增值10.366,744.656.99中金岭南000060.SZ能源及矿业9.1216,716.2315.25棕榈股份002431.SZ建筑建材9.0510,998.909.95新澳股份603889.SH制造业13.016,849.118.91万马股份002276.SZ制造业9.