投中研究院-2017年第三季度a股定向增发数据报告-2017.10-15页

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1、A股定向增发2017年第三季度数据报告投中研究院马少波总/有/梦/想/可/以/投/中1关键发现KeyFindings宣布定增规模明显下降市场完成定增规模小幅上升宣布Top：中国联通巨额募资案例完成Top：沙隆达A境外并购收益率Top：中际旭创配套募资制造业最为活跃，同时规模最大行业预案制造业最多，IT规模最大定增后股价平均收益率环比上升收益79%企业定增后股价上涨2Copyright©投中信息1定增市场第三季度概况（预案规模下降，完成规模上升）3Copyright©投中信息宣布定增规模有所下滑市场走势：2017年3季度，114家A股上市公司发布定增预案，预计-22.97%企业数

2、量募资3646.35亿元，宣布定增企（环比）业数量与募资规模均出现明显下滑。-26.14%趋势分析：3季度，市场整体开始募资规模回升。但7月数量较少且多为小规（环比）模定增，8、9两月有所回升但影响有限，因此较2季度而言3季度整体规模下降。2016年3季度-2017年3季度A股上市公司宣布定向增发融资规模统计90001991761441486000114300002016Q3Q42017Q1Q2Q3预计融资金额（亿元）宣布定增企业数量CVSource,2017.104Copyright©投中信息完成交易规模小幅增长市场走势：2017年3季度，102+32.47%家A股企业完成定

3、增，募资规模企业数量（环比）2040.83亿元，完成募资规模小幅上升。+13.71%趋势分析：1季度新规发布后，定交易规模增募资规模大幅下滑，2季度下滑（环比）至低谷后，3季度基本保持平稳。2016年3季度-2017年3季度A股上市公司实施定向增发融资规模统计1811799000137600010277300002016Q3Q42017Q1Q2Q3预计融资金额（亿元）完成定增企业数量CVSource,2017.105Copyright©投中信息A股定向增发月度趋势图2016年9月-2017年9月A股上市公司5000101宣布定向增发融资规模比较40006766565354544

4、24836403730002920001000016-910111217-123456789定向融资金额宣布定增企业数量CVSource,2017.102016年9月-2017年9月A股上市公司5000实施定向增发融资规模比较696840005952563843383631353000192020001000016-910111217-123456789定向融资金额完成定增企业数量CVSource,2017.106Copyright©投中信息2重点案例分析7Copyright©投中信息宣布案例：中国联通预计募资617.25亿元热点关注：中国联通（600050.SH）拟向中国人寿

5、、腾讯信达、百度鹏寰等9名战略投资者非公开发行股票，募资总额高达617.25亿元，所募资金将用于4G能力提升及5G项目建设。2017年3季度A股宣布定增上市公司计划融资规模TOP5发行数量预计融资金额企业代码CV行业（万股）（亿元）中国联通600050.SH电信及增值903,735.43617.25177,301.72241.66国电南瑞600406.SH制造业--61.03江粉磁材002600.SZIT442,948.72207.30通达动力002576.SZ制造业75,500.00151.0058,752.55115.51快乐购300413.SZ连锁经营8,020.0020

6、.00CVSource,2017.10案例点评：随着移动互联网业务的高速发展，对于4G网络的持续扩容和能力提升也提出了更高的要求，因此，中国联通募集资金用于推进4G网络升级演进、提高4G网络服务能力，以此维护和提升网络竞争力以及品牌形象。同时，5G网络已成为发展趋势，提前布局5G网络建设才能抢占市场先机。8Copyright©投中信息完成案例：沙隆达A收购ADAMA热点关注：沙隆达A（000553.SZ）完成对以色列农化产品公司ADAMA100%股权的收购，以非公开发行股票方式支付交易对价184.71亿元。2017年3季度A股完成定增上市公司融资规模TOP5发行发行数量融资金额

7、企业代码CV行业价格（万股）（亿元）沙隆达A000553.SZ化学工业10.2181,088.30184.71洛阳钼业603993.SH能源及矿业3.82471,204.19180.00浦发银行600000.SH金融业11.88124,831.65148.30航发动力600893.SH制造业31.9830,112.5796.30新潮能源600777.SH能源及矿业2.97274,925.9381.65CVSource,2017.10案例点评：ADAMA原为以色列上市公司，是世界最大的非专利农